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证券行业电话营销策略

1 客户开拓流程与主要工作客户的积累是投资顾问职业初期的重点工作之一。在职业成长的
初期逐步培养专业技能、学习专业知识并建立起足够的客户群是支持职涯发展的坚实基础。
那么怎样才能有效地实现客户识别、接触和开发呢？从陌生人转化我们的客户，要经历以下
四个步骤：1) 准潜在客户：开发客户的第一步就是在所在区域的人群中锁定可能会消
费我们产品的客户。对于券商而言。准潜在客户与其他产品存在一定的区别，就是准潜在客
户已经在消费我们的产品，只不过是由其他券商提供这种产品。我们的工作就是利用我们专
业、细致、一对一贴身的服务吸引客户选择我们。准潜在客户的开发就是利用电话陌 CALL，
在电话覆盖的区域内找出已经在进行股票投资的客户，利用这种方式可以为我们提供一个相
当庞大的可能客户群体，为我们今后的客户开发打下坚实基础。主要工作：A、电话陌
CALLB、邀请参加投资报告会 C、邀请客户与分析师见面提供投资建议和分析 D、获得客
户的基本资料便于今后提供服务 2) 潜在客户：在发现可能的客户后，利用我们提供的
投资报告会或分析师单独面谈提供投资分析的机会吸引客户进行面谈。这一步骤的目的在于
了解客户的基本资料（例如资产状况、持仓情况、投资风格、投资意向等）以及通过投资顾
问和客户经理的服务过程与客户建立初步的感情联系。为后续的服务作好铺垫，实现客户的
下一步开发。主要工作：A、安排客户参加投资报告会或与分析师见面并于参与与客户的沟
通交流 B、获得客户的基本资料便于今后提供服务 3) 准客户：准客户的确定有以下几
个标准 A：参加过投资报告会 B、已经与分析师见面，分析师做过投资分析等沟通 C、获得
客户的持仓情况并根据持仓情况作过一次后续追踪服务针对准客户的主要工作：A、电话追
踪与服务 B、通过三级服务体系吸引客户转户 4) 真实客户：在我营业部指定交易的客
户为真实客户，针对真实客户我们必须严格按、照三级服务体的要求为客户提供专业的、持
续的、贴身的、个性化的服务。在开发的过程中我们会使用一定的方法和技巧，但最终的目
的是希望客户能够认识我们，并通过我们的工作真正享受到在其他券商处所无法得到的服
务，被我们的服务所吸引。 客户开拓的话术使用(1)准潜在客户发掘——利用电话发现客
户话术一 — 领取奖品第一步：你好，我是***证券公司的，请你家炒股票的人来领取奖品
第二步：请你拿笔记一下我公司的地址，我公司在××路***证券，就是白塔东路与临顿路交
界的路口向东 20 米。我姓...，请问您怎么称呼呢？我这里的电话是***，您有什么不明白的
可以打个电话过来咨询一下。第三步；请问您是明天上午还是下午过来？你过来后找我就可
以了。话术二 — 投资报告会投资顾问：你好，我是***证券公司的，你家做股票的在吗