2022银行驻点合作方案 银行合作活动方案.docx

黄金投资讲座策划方案
主题：在经济结构调整的形势下怎么优化我们的投资组合？-----如何投资黄金
一、活动时间
以周六或周日半天时间为主
二、活动地点
兴业银行中南支行会议室
三、活动参与对象
1、有意向客户
2、股票挚友
3、对投资感爱好的挚友
4、客户经理，讲师，主持人，工作人员
四、活动目的
1、进行黄金投资宣扬
2、开发准客户
3、收集客户信息










五、筹备活动及工作支配
1、筹备工作：
资料打算：公司宣扬及产品的X展架，宣扬册，业务介绍宣扬册，折页，开户协议及表格；横幅，工作牌。
宣扬打算：提前一周起先进行宣扬，打电话给现有的客户，保证人数；另外在银行门口显示屏打出活动宣扬（时间、内容、主题）。
2、活动时间支配：
9:00前支配工作人员到位，定岗定则。 9：00—9:30会场布置，前台布置到位。
9:30起先接待客户，进行前期的沟通，并把信息反馈给讲师。 10:00打算起先。
10:00-11:30讲师讲解黄金投资学问,讲座内容结束后分析师进行客户答疑。
11：30-12:00专人负责跟进对应客户。
3、工作人员及职责：
（1）银行负责前期活动宣扬，部分客户邀约，场地打算，茶水供应，礼品赠送，开户资料打算、宣扬资料等。










（2）众联协作开发区支行邀约优质客户参与活动，打算讲课内容、讲师及司仪、打算开户须要的协议、客户跟进工作等。
（3）兴业银行负责陈述兴业跟众联合作的关系。
（4）把握好每个来询问的客户需求及心理，达到我们宣扬及发展的目的，针对性的对品牌进行宣扬，跟进开发客户。
详细人员要求：会议总监（1个），讲师（1个），主持人（1个），迎宾（1-2个），茶水引导员（1-2个），客户经理（4个左右），银行开户人员（1个）
六、留意事项
1、前期宣扬需提前做到位，把氛围营造起来。
2、专人负责做最终的跟进工作。
3、工作人员提前培训，统一标准服务。
4、全部工作人员必需着正装，佩戴工作证，言行举止必需端正，对待客户要耐性、热忱。
5、工作人员要对沟通的客户状况做好资料登记，具体备案客户资料，以便于后期跟踪服务。
6、注意前台接待工作，一楼大厅须要有特地的接待人员。










投资理财技术培训班
一、序言
为了给客户一个良好的投资环境，配备完善的投资工具，也为快速扩大兴业金业务的影响力，特举办一系列投资理财技术培训班。
二、背景
1、目前大多数的投资者没有技术实力，但很想尝试，没人教，不敢进场。
2、投资者都对银行理财很感爱好。
3、没有权威的机构做技术培训，只有一些民间机构在操作。
4、投资环境良好，可有力的借助，营造火爆的投资氛围。
三、优劣势分析
优势：
1、可大量开发客户，推动市场滚动。
2、可对客户有效快