金蝶K3-CRM用户权限控制实现方案.doc

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金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部
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V11C

那么CRM系统是如何进行功能权限的设置呢？我们假设只允许当前用户拥有客户的新增权限为例对此进行说明。
分析：客户新增时需要填写负责人（即ERP系统的基础资料信息）等信息，客户新增页面默认还将打开联系人窗口，那么得出当前用户除了拥有客户新增权限外还必须拥有ERP基础资料的查询权和CRM系统的联系人查询权。
那么按如下操作步骤对用户进行功能权限的授权可以实现该要求：
单击操作系统的【开始】菜单，指向【所有程序】下的【金蝶k3】,然后单点【金蝶k3服务器配置工具】→【账套管理】，打开账套管理登录界面后，再以管理员身份登录账套管理；
在【金蝶K/3账套管理】窗口中，单击【机构列表】→【账套列表】，单击CRM系统对应账套，单击工具栏的【用户】按钮，打开【用户管理】窗口；
在用户列表选中需授权用户，单击菜单【功能权限】→【功能权限管理】，打开【用户管理_权限管理】窗口；

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注意：在权限组列表显示出了所有可以进行授权的功能，向下拖动滚动条至【】左边所示位置，将在权限组列表中显示CRM系统的一级菜单，商机管理和服务管理。如果权限控制没有严格要求，可直接将商机管理和服务管理这两个一级菜单的查询权或管理权授予未授权用户。拥有查询权可以过滤并查看所有业务数据，拥有管理权可以对所有业务数据进行编辑，包括新增、修改、删除等操作。
单击选中【权限组】中的【基础资料】的【查询权】，单击【授权】按钮，至此授予用户基础资料的查询权已经操作完成；
接下来是对明细功能进行授权，在【用户管理_权限管理】窗口单击【高级】按钮；
进入明细功能授权的界面后，向下拖动滚动条至【】右边所示位置，首先在【系统对象】列表中单击【商机管理】→【客户】，然后再在【权限】列表单击【新增】勾选【有否权限】，最后单击【授权】按钮后单击【关闭】退出；
接下来对用户进行联系人查看权的授权，具体操作步骤与步骤6相同。
以上操作全部完成后即可实现操作用户只拥有客户的新增权限。
　　CRM系统的数据权限控制
客户是企业的无形资产，企业的生产、经营等一切活动是围绕客户来进行的，CRM系统中的客户管理提供客户资料、客户联系人、客户商机、客户活动的新增与查询；客户的交易概览、客户交易明细情况的统计与查询。这些客户信息对企业来说都是有很高的安全级别，必须进行严格的权限控制。那在我们的k/3V11 CRM系统中是如何实现对客户权限的控制呢？
下面我们由一个典型的案例来讲解如何实现。
案例说明：假设某公司的客户中分由不同职员负责不同客户，举例说明，现有A、B、C三个客户信息只允许张三进行维护，其它职员不能查看这三家客户的任何信息，同时张三也不能查看A、B、C三个客户以外其它客户的信息。
分析：CRM系统的客户分为两种，交易客户