辽宁市场开发部7月份经营报告.ppt

辽宁市场开发部7月份经营报告
3、自拓非车非电保费达成分析
（一）保费达成
机构
年度计划
当月保费
当月计划达成率
环比
累计保费
计划达成率
辽宁
6800

%
%
81
团队总数
所有团队标准保费总额
截止当月所有团队平均保费规模
上月所有团队平均保费规模
环比
去年同期所有团队平均保费规模
同比
辽宁
20



%

-%
4、销售团队平均保费规模分析
分公司500万以下的团队1个，占比15%，标保贡献率7%；
500万-1000万团队16个，占比80%，标保贡献率84%
1000万-1500万的团队1个，占比5%，标保贡献率9%
（二）销售队伍
5、团队达标率分析
团队标保时间进度达成率≥90%的只有11个团队，占比55%，团队推动与根跟进需要加强
各机构中只有沈阳中支的团队建制达标率较高，其他机构的常规团队建设缓慢，分公司将从活动量管理入手，抓好异地机构的团队建设
机构
团队总数
团队建制达标情况
团队标保时间进度率≥90%
团队标保进度时间率≥90%占比
人员达标的团队数量
团队人力达标率
保费达标的团队数量
团队保费达标率
均达标的团队数量
团队达标率
沈阳
9
8
89%
4
44%
4
44%
6
67%
鞍山
3
3
100%
0
67%
0
0%
0
0%
阜新
2
0
0%
2
100%
0
0%
2
100%
营口
2
2
100%
1
50%
1
50%
2
100%
丹东
2
1
50%
1
50%
1
50%
1
50%
本溪
1
1
100%
1
50%
0
0%
0
0%
锦州
1
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
辽宁
20
16
80%
9
45%
6
30%
11
55%
（三）销售成本
1、销售人力成本分析
累计实收保费不含股东业务部本年实收保费
截至7月底，分公司薪酬保费比和绩效预算执行率均控制在指标值内
机构
累计基本工资总额
累计福利总额
累计绩效总额
合计
累计保费
截止当月薪酬保费比
上月薪酬保费比
环比
2010年绩效预算计划
绩效预算执行率
辽宁





%
%
-%

%
（三）销售成本
2、销售获取成本分析
%，%
机构
累计销售人员绩效工资
累计中介业务佣金
累计团队费用
累计销售激励费用
累计保单维护费用
累计日常管理费用
费用合计
累计保费
截止当月获取成本率
环比
辽宁








%
-%
（四）渠道业务
1、渠道数量分析
截至7月底，分公司共有27个渠道，当月新增3个
渠道主要分布在沈阳、鞍山，本月新增的渠道全部是沈阳中支签订的专业代理渠道
机构
当月渠道数量
当月新增渠道数
当月清理渠道数量
辽宁
27
3
0
沈阳
14
3
鞍山
6
营口
2
丹东
1
阜新
1
锦州
3
2、渠道保费分析
（四）渠道业务
渠道保费收入占整体保费收入的21%,渠道的销售能力较弱
200万以下渠道20个,占比74%,但保费贡献率只有34%
200万以上的渠道7个,占比26%,保费贡献率65%
机构
当月渠道保费
环比
累计渠道保费
同比
辽宁

-%

-%
20
7


（五）应收保费
1、本年应收保费分析
截至7月底，分公司本年应收率13%，环比-2%
车险和意健险应收率均达成计划，财产险严重超标
剔除国电应收保费，%，%，均控制在总公司计划指标之内
应收率超标的单位：股东业务部
机构
意健险应收率
财产险应收率
车险应收率
总体
排名
锦州
%
%
-%
-%