保险公司内勤工作总结.doc

保险公司内勤工作总结我是 20XX 年 11 月初来到华泰这个大家庭的, 作为一名四级机构的综合内勤走过了整个 20XX 年。对于刚走出校园涉世未深的我来说, 胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多, 也成长了很多,同时也看清了自己很多缺点与不足。综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面, 这是我最主要最关键的工作, 这块工作的专业性很强, 要求也很严格。具体说来:(一) 新契约。岗位职责:审核投保资料,及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/ 系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理, 保单的登记发放, 与三级机构的业务交接, 数据核对, 回执的追踪、登记、扫描、录入。要求: 当日完成, 初审差错率≤ 2%, 影像删除率≤ 4%。(二) 保全。审核、辅导填写各类保全申请书,完备保全资料,劝阻退保,解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求: 资料齐全, 及时准确, 主动积极。(三) 理赔。受理理赔报案, 了解保险事故, 提醒注意事项, 重大案件及时上报。受理理赔申请, 确认申请主体, 审核各类材料的有效性,指导填写理赔申请书,及时与三级机构进行交接。及时发放《结案通知书》,做好理赔结论的解释。要求:判断准确,处置妥当,资料齐全无差错。(四) 调查( 契约/ 理赔) 。联系契约体检客户, 提醒相关注意事项, 仔细核对体检项目, 避免漏项, 全程陪同完成各项体检项目,及时领取体检报告,及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查, 配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息, 指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘, 走访医院、公安等相关部门。第二是财务方面,(一) 现金的收取, 包括现金保费, 单证保证金的收取, 现金收入要及时送存开户银行, 及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细, 及时与中支财务进行交接。(二) 费用报销。报销单的填写,发票的黏贴, 报销款的登记与分发。(三) 仓库物品的管理,包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖, 建立电子台账。第三是行政方面,(一) 行销用品的购买与领用, 留存好领料单。(二) 服务部日常必需品的购买。(三) 提供打印复印服务, 以及打印复印费用的收取和及时上缴。(四) 仓库的保管, 做好物品的出库与入库登记。(五) 积极配合产说会、创说会等活动。(六) 内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。综合内勤的工作事情很多也比较杂, 要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易, 在很多事情的处理上需要灵活把控, 刚开始接手这份工作时我由于经验不足,做的比较吃力而且很多地方不尽如人意, 我通过一年多的磨练逐渐理清思路, 各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己, 不断提升自身的工作能力, 不仅要完成工作, 还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工, 积极配合机构的工作。争取在明年做的更好! 保险公司内勤工作总结随着市场变化和竞争的激烈, 就公司而言, 要牢牢地把握市场的主动权, 必须加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度, 以下就是由精品学习网为您提供的保险公司内勤年度个人工作总结。一是转变思想观念。积极适应股份制改革后新的管理模式和展业模式,