银行保险营销心得3篇
银行保险业务工作心得体会
各位领导、同事以及银行保险公司的朋友们：
非常感谢市行中间业务部、个人银行部与保险公司的举办的这次保险业务知识培训课,也非常荣幸能够给我与大家共同研讨如何作好保险代理业务的这个时机,我十要注意,所谓面
谈,并不是和客户“见一个面〞而已,〔例如存款〕到银行来,可以利用这个时机向客户发出“面谈〞的邀请,如果客户当时有时间就马上请进单独的会客室,如果没有就另约时间,并在该客户资料库里进行相应记录；大局部情况下面谈需要客户经理主动约访,所以打也是一项很重要的技巧.
对客户经理来说,有可能遇到的第一个障碍就是邀约客户一无
,哎哟,约客户见面太难了,要不就不见了吧,如果在里介绍一下产品他就买了多省事啊,要是不买那肯定是产品的问题,,才刚刚开始尝试,就想跳过理财营销的前面所有步骤直奔主题,？客户拒
绝的原因是多种多样的,我们永远无法做到“消灭〞客户的拒绝,
只能尽量提升邀约的成功率,所以就得设计我们讲的每一句话,包括如何开场,提什么问题,怎么结束,,刚开始和客户的关系
还不够深入的时候,可以试试以客户效劳的角度切入,把邀约客户面
谈作为一项为他提供的增值效劳内容来进行设计,那么客户接受的程度会比拟高.
如果成功约到了客户,面谈时该注意些什么呢？一般来讲,每一次成功的面谈都需要到达三个根本要求：第一,是否到达了客户认为的面谈目的〔这是我们邀约时向客户传达的信息〕;第二,是
否给客户提供了对他有价值的内容或信息〔这会影响到你下一次再邀约该客户时他对你的信任程度〕;第三,面谈结束时是否成功地引导客户进入了自己想要到达的下一个环节〔例如预约下次见面〕.为了到达以上这些目标,理财参谋需要在面谈开始前准备许多资料〔例如风险承受度测试表、现金流量表或者相关的产品说明书等〕、工具〔名片、计算器、笔记本等〕、以及如何开场、提什么问题,怎么结束等等.
代理银行保险业务心得体会
非常荣幸能够给我与大家共同研讨如何作好保险代理业务的这个时机,谈不上什么经验,只是作为一名一线人员在代理银行保险业务的时候,.
、我行保险代销工作的现状
我个人认为：,而不是开展阶段或加速阶段呢？我们来分析一下我行现阶段的表现就知道了.
表现一：保险代销的投放入力度不够,,工行和农行的网点都专设了一个柜台,由专人进行保险业
务的营销,而且是开放式的营销模式,即在柜台外面增设个柜台,可与客户近距离、手把手的接触,,那么多是由前台储蓄人员,隔着厚重的防弹玻璃、通过对讲机与客户讲解,,无论效劳水平还是营销效果上看,都明显落后,,而造成因人
力缺乏而
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