保险中介监管信息系统-保险公司.doc

用户手册
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用户手册
保险中介监管信息系统
用户操作手册系统名，其他手册同步更新
(保险公司用户)
2019年3月
打印；
点击导出数据打印按钮，导出文件后进行打印；
点击调整为已打印按钮，将未打印的执业证修改成已打印状态；
已打印
在“待打印”模块中打印过的执业证记录会自动进入“已打印”模块。
如下图所示：
在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。
点击导出excel按钮，将执业证信息打印到excel中。
点击批量修改打印状态按钮，可以将已打印的执业证批量修改成待打印状态。
打印历史记录
查询本公司执业证打印历史情况。
如下图所示：
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在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。
换发查询
用户可以通过输入多种查询条件，点击“查询”按钮，得到执业证换发情况查询。
如下图所示：
在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。
点击导出excel按钮，将换发记录导出到excel。
注销
保险公司、中介机构、行业协会申请执业证注销的功能。
如下图所示：
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在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。
点击注销按钮，注销人员的执业证。
点击导入Excel按钮，通过批量导入进行执业证的批量注销。
如下图：
点击模版下载按钮，下载批量注销模版。
模版填写后，点击导入按钮，完成批量注销操作。
点击批量注销按钮，批量注销人员的执业证。
点击累计查询按钮，如下图所示：
点击批量申请按钮，可以批量申请执业证信息。
点击导出excel按钮，导出执业证信息到excel中。
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注销查询
查询功能可以查询出保险公司、中介机构、行业协会注销执业证历史信息。
如下图所示：
在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。
点击导出excel按钮，将换发记录导出到excel。
变更
实现保险公司和中介机构进行执业证变更管理的功能，由所在保险公司和中介机构进行相关业务的办理。
如下图所示：
在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。
点击导入Excel在弹出的如下页面中可导入excel进行批量变更。
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点击模版下载按钮，下载批量变更模版。
点击累计查询按钮，如下图所示：
点击批量申请按钮，可以批量变更执业证信息。
点击变更按钮，如下图所示：
点击提交按钮，提交变更信息；点击返回按钮，不保存信息返回上一个页面；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。
点击批量变更按钮，如下图所示：
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用户手册
点击提交按钮，提交变更信息；点击返回按钮，不保存信息返回上一个页面；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。
编号批量变更
用于批量变更营销员编号，需要导入对应的模版。
如下图所示：
点击Browse..按钮，选择上传文件。
点击导入查询按钮，导入excel模板。
点击批量变更按钮，批量变更营销员编号。
变更查询
变更查询功能可以查询出保险公司和中介机构变更执业证历史信息。
如下图所示：
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用户手册
在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。
点击导出excel按钮，导出执业证信息。
补发
实现保险公司和中介机构进行执业证补发管理的功能，由所在保险公司和中介机构进行相关业务的办理。
如下图所示：
在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。
点击补发按钮，如下图所示：
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用户手册
点击提交按钮，提交补发信息。
点击返回按钮，不保存信息，返回上一个页面。
补发查询
输入相应条件后可查询补发记录。
如下图所示：
在查询页面中，用户录入查询