银行合作洽谈文本.doc

以客户为中心以创新为动力 ********** 农业银行- 红塔证券合作营销方案一、合作目的为了更好的推进实现资源共享- 农业银行第三方存管业务, 充分利用券商端的证券投资咨询优势,结合农业银行市场美誉度,红塔证券特与农业银行合作推出证券满堂红机与高端客户赠送笔记本相结合的方式全面推广“农业银行—红塔证券第三方存管”及各类理财产品等金融业务, 实现银证合作深层次发展, 最终实现双赢,特制定本营销方案,为达到有效的去开发客户、保持客户的稳定性的目的,客户需签订一年内不能转户与转托管银行的协议。二、活动目标 1、开立农业银行-红塔证券“第三方存管”有效客户 100 户; 2、增加资产 1000 万元; 三、方案有效期 2012 年4月1日- 2012 年7月1日四、营销措施(一) 捆绑销售、专柜办理对签约的红塔证券、农业银行第三方存管业务客户同时推荐农业银行借记卡、网上银行业务、手机银行、电话银行、短信提醒等业务。在农业银行网点设置专柜( VIP 柜台或者绿色通道)办理以上业务。(二)大堂驻点日常营销红塔证券派驻优秀客户经理配合营业网点的日常营销工作,现场为客户提供证券专业咨询服务,满足现场客户对证券服务的需求。(三)精耕企业客户,扩大产品覆盖面,拓展业务增量 1、由农业银行公司业务部客户经理和红塔证券长沙营业部客户经理组成业务小组,对已有集团客户进行深度开发和团队营销。 2、开展高端客户投资报告会满足客户不同投资理财需求的需要以客户为中心以创新为动力红塔证券长沙营业部邀请投资总监、首席分析师等配合农业银行进行基金、证券市场、行业分析等专业理财讲座,满足农业银行客户对股票、基金、债券等方面理财的需求,有利于沉淀客户。(四)、精耕 VIP 客户及零售客户,拓展转介绍客户增量经验数据表明,多元化、专业的服务不仅能够使现有客户更加接纳金融衍生产品的推广,更加有利于其转介绍客户,为银行和券商带来更大利益。目前客户已经出现公司化、群体户特征,一个客户经理服务已经不能满足 1000 名客户定制化的需求。因此整合各方资源为 VIP 客户服务将成为必然。五、红塔证券优惠措施 1、开户优惠:有效户开立股东代码卡免费,转托管费 30元报销; 2、免费开通手机短信,大盘趋势点评,个股重点推荐,操作投资建议; 3:“红塔证券”投资理财综合服务; 4、佣金优惠;(价值 100 元) 6、提供股票机:客户资产达 5万元。 7、3G智能手机一台资产达 15万元。 8、提供上网本一台:客户资产达 50万元。 9、提供苹果电脑一台:客户资产达 150 万元。(以上三项促销品不能兼得,选其中一项。) 10、凡在活动期间开户,即送价值 998 赠送钱龙收费软件一套六、奖励政策: 凡经农业银行员工介绍,开转有效户都可享受以下奖励政策,奖励给介绍人: 1、单个客户资产规模奖励标准备注 1— 10万 100 元/户含1万 10— 50万 200 元/户含 10万 50万-100