“尊享人生·至尊全能”计划书分析.pptx

“尊享人生·至尊全能”
计划书讲解
“尊享人生·至尊全能”计划书分析
第1页
工欲善其事
必先利其器
“尊享人生·至尊全能”计划书分析
第2页
资料编辑界面
此处填写企业相关信息，包含企业地址，电话，理财专员个人资料。“尊享人生·至尊全能”
计划书讲解
“尊享人生·至尊全能”计划书分析
第1页
工欲善其事
必先利其器
“尊享人生·至尊全能”计划书分析
第2页
资料编辑界面
此处填写企业相关信息，包含企业地址，电话，理财专员个人资料。增强客户信任度。
此处填写客户相关信息，包含投保人和被保人基本信息。
此处按照客户详细要求填写相关付险资料。暂时因总企业正式附加险投保规则还未下发，此处不做详细讲解。
%，%，这是按照近期 金钱柜产品最新分红计算
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第3页
计划书组成界面
理财计划组成界面。
1份基本保额为10万，1万保额起售；
主推缴费期为5年和，暂未开发趸交和计划书。保障期至80周岁。
此处尤其增加了一个可选利益演示年纪，可依据详细需要选择需要重点演示年纪段，比如0岁男孩，第一显示年纪18岁可作为教育金，第二年纪26岁作为婚嫁金，第三年纪60岁可作为养老金
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第4页
计划书打印申请
营业部
营业组
姓名
电话
投保人
性别
被保人
性别
年纪
尊享人生份数
缴费年期
附加险1
份数
附加险2
份数
附加险3
份数
使用计划书打印申请，每日做好统计和总结分析，追踪活动量!
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第5页
计划书封皮
此次专门为尊享人生制作专门计划书封面，跟整体格调保持一致，表达英伦贵族气质，彰显十年保额分红文化积淀。
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第6页
计划书第1页：基本信息及产品组成
客户信息及营销员信息展示。
展示计划书几个组成要素：姓名、性别、年存保费等
计划书地位和快活多多产品特色，给客户一个产品优势多感觉。
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第7页
主险保单利益说明
该页主要演示主险保单利益，以图表形式形象演示需要重点介绍三个年纪利益及满期利益。
此处详细讲解了主险各项利益，包含关爱年金、生存保险金、金账户累积生息及详细数据，保费豁免要求，身故或全残赔付金额。
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第8页
计划书第3页
第3页是一个尊享人生逐年保单利益演示表，包含所交保费，关爱年金每年返还金额，账户赎回金额、及当年身故赔付金额，方便业务搭档给客户讲解和演算。
其中：
金账户=关爱年金+生存领取金以月月计息方式滚存，每年返还金额进入金账户继续计息，%
当年账户赎回（当年退保或满期所能领取金额）=金账户+基本保额现金价值+累计红利保额现金价值+终了红利
身价账户（当年身故或全残赔付金额）=金账户+所交保费*105%+累计红利保额现金价值+终了红利
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第9页
计划书组成界面
附加险相关利益说明，此处如不选择附加险，则此处仅显示该险种相关包装和特点。
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第10页
“售”中之王海报开头
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