[财务管理]财务顾问工作流程.pdf

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一、了解了解户本况了解户 1、与客户签定业务约定书（尽可能详细填列）
并签字盖章；
2、要求客户签定管理当局声明书并签字盖章； : .
一、了解了解户本况了解户本况客户基本情况
1、询问客户聘请财务顾问的目的；
2、询问客户的业务性质、经营规模和组织结构图；
3、告知客户应准备的资料（视了解的客户基本情况
而定）；
4、其他与签订财务顾问业务约定书的相关事项。 : .
二、与客户签约
1、与客户签定业务约定书（尽可能详细填列）
并签字盖章；
2、要求客户签定管理当局声明书并签字盖章； : .
三三、制订财务顾问计划
1、确定的顾问项目的目的及策略；
2、顾问项目重要性的确定及会计核算风险评
估；
3、确定人员分工和时间安排。 : .
一、了解了解户本况了解户本况客户基本情况
1、询问客户聘请财务顾问的目的；
2、询问客户的业务性质、经营规模和组织结构图；
3、告知客户应准备的资料（视了解的客户基本情况
而定）；
4、其他与签订财务顾问业务约定书的相关事项。 : .
二、与客户签约
1、与客户签定业务约定书（尽可能详细填列）
并签字盖章；
2、要求客户签定管理当局声明书并签字盖章；Evaluat