[2017理财保险有哪些]2017理财顾问个人简历范文.doc

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[2017理财保险有哪些]2017理财顾问个人简历范文
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四年经济学专业的积累，以及2年多的理财顾问工作经验。能与客户建立长期的维护关系，并且挖掘潜在客户，不断发展新客户，完成营销指标。注重工作效率，具有较强的学习能力及对新环境的适应能力。能在高压下工作，有责任心，勇于不断突破挑战自己。
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求职意向
到岗时间：待定
工作性质：全职
希望行业：会计/审计，金融/投资/证券，银行
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目标地点：上海，北京
期望月薪：8000-9999/月
目标职能：理财专员
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工作经验
2009/7--至今：上海XXXX投资管理有限公司(150-500人)[1年4个月]
所属行业：金融/投资/证券
理财顾问部理财顾问
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1、熟悉各家银行的金融融资、理财产品;了解金融行业市场动态。
2、寻找、跟进能与银行合作的潜在客户，根据不同客户的资产状况、资信状况、以及他们的个性化需求，为其推荐最适合他们的融资、理财产品，协助客户达成与银行的合作，促成银行、客户、本公司三方共赢。
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2008/7--2009/7：XX银行股份有限公司上海市分行(500人以上)[1年]
所属行业：金融/投资/证券
个人金融业务部理财专员
1、办理个人账户的开户、挂失、密码重置、网银、存款证明等个金业务
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2、为客户提供理财咨询，根据客户投资需求及其个人喜好提供保险、基金、理财产品的推介，优化客户的资产配置
3、通过现有的人际关系，与客户建立长期的维护关系，同时挖掘潜在客户，发展目标客户
4、完成支行分配的业务指标，期间分别获得了XX银行浦东开发区支行"微笑服务大使"和支行"优秀信息员"的荣誉。
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教育经历
2004/9--2008/6 华东政法学院 经济学 本科
语言能力
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英语(熟