理财顾问岗位工作职责范本.pdf

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岗位说明书系列
理财顾问岗位工作职责
(标准、完整、实用、可修改)
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岗位说明书系列编号:FS-ZD-04016
理财顾问岗位工作职责
FinancialAdvisorPostJobDuties
说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有
章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。
理财顾问岗位职责范文一:
岗位职责一:投资者教育。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户
理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客
户理解和评价风险。》临沂招聘
岗位职责二:全面的需求分析。
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目
。基于全面的客户需求报告,为客户
制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的
根据,与客户充分沟通,达成一致。》枣庄招聘
岗位职责三:解读投资管理报告。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投
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资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内
的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,
对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,
帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。》盐城招聘
岗位职责四:调整投资方案。
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,
确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或
投资期限的改变做出调整。
岗位职责五:投资顾问引领了专户理财服务的始终,推动
了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟
通的桥梁。
理财顾问岗位职责范文二:
1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合
理的投资产品,提供投资服务
2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案
并提供理财建议
3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系
4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解
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决方案
5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态
理财顾问岗位职责范文三:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本
状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收
支状况进行分析,判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作
指导。
及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,
并撰写报告。
理财顾问岗位职责范文四:
:对客户进行全面的资金情况测评。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户
理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客
户理解和评价风险。
:分析客户的资金状况。
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目
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。基于全面的客户需求报告,为客户
制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的
根据,与客户充分沟通,达成一致。
:找出目前的资金缺口。
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投
资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内
的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,
对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,
帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
:制订合理的资金分配方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,
确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或
投资期限的改变做出调整。制订合理的资金分配方案,并根
据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。
理财顾问岗位职责范文五:
1、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性
化加工以及本区域推广工作;
2、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投
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资咨询等增值服务,为客户提供有针对性的、适合投资者需
求的各类金融产品配置与销售服务;
3、以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标,同
时以专业化服务吸引存量客户转介绍,以存量促增量。
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