新客户开发流程.doc

新客户开发流程
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编写部门
编写人
编写人签名/日期
审核人签名/日期
商务部
批准
发行日期
注:会签部门、分发份数由文件编制部门确定.

为了更好、更有效的使用公司资源,开发符合公司发展的客户。

适用于本公司的客户开发工作。

目标客户:与公司营经计划和发展方向相匹配的客户。

:负责开发新客户。
:负责新客户的资料存档、编新客户代号。
财务部经理:负责调查目标客户的信用状况给出账期和信用额度相关意见。
:新客户的开发审批、账期及信用额度审批。
:对新客户开发申请表做最终审批。
: 体系工程师协助填写客户要求的《供方调查表》等并准备相关公司资质材料复印件。

No
运作流程
作业简要说明
责任单位
相关表单
收集目标客户讯息
新客户开发申请


NG
OK







编客户代号
成为公司正式客户
客户资料存档
信用额度申请
审批
客户基本资料

获取客户需求
业务评提交新客户开发申请
相关人员
审批
业务评提交新客户基本资料表
信用额度申请及审批
经审核后的客户予以编客户代号
商务部
商务部
营销总监
商务部
商务部
销售助理
销售助理
承载客户要求的相关资料
《新客户开发申请表》
CY-40-MKT-033B
《新客户开发申请表》
CY-40-MKT-033B
《新客户基本资料表》
CY-40-MKT-019D
《新客户基本资料表》
CY-40-MKT-019D


业务员通过各种渠道收集目标客户讯息并填写《新客户开发申请表》,经营销总监之核准后,可进入新客户开发阶段。如:安排拜访目标客户、邀请目标客户至工厂参观或稽核。客户拜访或客户到访程序见《客户到访及接待流程》(同时销售助理将经核准后《新客户开发申请表》复印一份给财务部应收款专员,作为费用报销的依据,未经批准擅自开发客户产生的各种费用公司均不予报销。)
目标客户的《新客户开发申请表》经审批后,若有客户要求填写《供应商调查表》、《自评表》等销售助理交品质部体系工程师协助统一填写。客户要求提供公司营业执照、税务登记证、ISO9000、TS16949等公司资质材料的复印件时,销售助理提供清单给品质部,以便准备最新资料交销售助理提交给客户。

目标客户经批准开发到一定阶段后,业务员已充分了解该客户具体情况,并初步达成各项商务条件,业务员提交《新客户基本资料表》及相关资料(营业执照复印件、税务登记证复印件等)经总经理批准后,可进入打样阶段。注:业务员应如实填写相关表格,如严重不符,造成公司损失,将追究其责任。

《新客户基本资料表》由业务填写同时在“账期及信用额度申请”档中申请该客户账期及信用额度。财务部对客户的信用状况进行调查,给出相应意见。总经理核准并确定客户合作关系以及批准相应账期及信用额度。

业务及财务即时关注客户的财务和回款情