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2017年通信行业分析报告

2017 年通信行业分析
报告

2017年1月
目录
一、扩容需求与投资能力矛盾驱动通信业务加速创新........................ 5
1、前5G时代资本开支趋势向下但结构性机会仍存......................................... 5
(1)4G移动通信网主要建设已完成,后续多为补充性投资....................................... 6
(2)固网宽带扩容升级是5G前确定性最强的投入...................................................... 9
(3)总开支缩减与重点领域强化并存,投资效率提升,主体增多........................... 13
2、流量经营已在成熟期,运营商面临新的战略跨越难题.............................. 16
(1)运营商流量继续高增长但将遭遇上行链路瓶颈................................................... 16
(2)运营商流量经营将迎来收入边际效应减弱期....................................................... 18
(2)新阶段布局5G与业务转型成为运营商发展重点................................................ 20
3、聚焦业务创新成为流量经营成熟期后运营商的必然选择.......................... 22
二、移动流量驱动下的光网络放量仍然确定...................................... 24
1、流量需求与政策指引共推光通信建设兴盛.................................................. 24
2、接入网、传输网和数据中心全面升级带动器件需求.................................. 29
3、国内光器件厂商有望迎来跨越式发展.......................................................... 32
三、5G创新箭在弦上,对产业链影响值得关注................................ 34
1、5G是移动通信产业发展的必然.................................................................... 34
2、变革对于设备的驱动...................................................................................... 39
3、网络与业务发展空间皆广阔.......................................................................... 42
四、物联网业务拓展有望成为2017年最聚焦领域............................ 45
1、物联网产业发展前景广阔有望成为运营商优先拓展业务.......................... 45
2、物联网垂直行业应用前景广阔...................................................................... 47
五、云计算产业价值预计逐步从IDC上移至IAAS层创新............. 49
1、业务发展驱动IDC向云转型......................................................................... 49
2、CaaS云平台有望成为风口............................................................................. 52
3、容器新统一标准促进云平台市场变革.......................................................... 56
六、大数据从概念加速成长为生产力平台,人工智能重启拓展未来成
长空间......................................................