公司与ⅩⅩ证券股份有限公司之投资银行总体服务协议.doc

××有限公司与ⅩⅩ证券股份有限公司之投资银行总体服务协议
甲方: ××公司
注册地址:
法定代表人:
乙方: ⅩⅩ证券股份有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233号ⅩⅩ大厦
法定代表人: 冯戎
鉴于:
《中华人民共和国公司法》依法成立并有效存续的有限责任公司,拟进行股份制改造并逐步实现首次公开发行人民币普通股股票并上市。
(以下简称“中国证监会”)批准,具备证券保荐与承销业务
资格的证券公司,同时可以从事并购重组、项目融资、财务顾问等多项业务。
、辅导机构、保荐机构和主承销商。
甲乙双方本着友好合作、互惠互利的原则,根据有关法律、法规,平等协商,制定本协议。
声明和承诺
(一)甲乙双方履行本协议项下的义务与其依据其它协议或文件而履行的义务并不冲突,同时与法律法规、规章规则亦无任何抵触;
(二)甲方承诺,将不再聘任其他任何公司或机构担任与乙方相同或类似的角色。
甲方的权利
(一)甲方有权与乙方进行协商,要求乙方谨慎、勤勉完成本次证券发行的协调和组织工作,妥善安排甲方股票发行并上市的各个环节;
(二)甲方以履行本协议为目的享有的权利。。
甲方的义务
(一)全面及时地配合乙方的工作;
(二)向乙方提供执行本协议所需的文件、资料及信息等(以下简称“材料”),并承诺所提供材料真实、准确与完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(三)依据乙方拟定的项目工作计划与方案,安排有关人员听取来自乙方的反馈意见,按照工作计划或者双方的磋商结果,实施工作计划;
(四)组建专门的工作小组,并指定日常联络人协调、组织有关项目事宜,包括但不限于按照乙方的合理要求协调各中介机构协同合作,以顺利完成股票发行上市工作;
(五)为乙方现场工作提供必要的交通、食宿、办公、通讯等便利条件,并承担食宿等费用;
(六)甲方同意就与本次股票发行上市相关的任何重要信息,及时通知乙方,并保证乙方不比其他中介机构更晚获得该等信息;
(七)按本协议有关规定,向乙方支付相关报酬与费用;
(八)本协议其他条款约定的义务。
乙方的权利
(一)乙方为甲方此次股票发行并上市唯一的财务顾问、辅导机构、保荐机构和主承销商,拥有本协议、甲乙双方订立的其他协议所赋予财务顾问、辅导机构、保荐机构和主承销商所应拥有的全部权利;
(二)乙方有权选择包括副主承销商、分销商在内的全部承销团成员;
(三)乙方有权就双方合作的相关内容与甲方另行签订《财务顾问协议》、《辅导协议》、《保荐协议》、《承销协议》。
(四)乙方以履行本协议为目的享有的权利。
乙方的义务
为甲方提供以下财务顾问服务:(注:可根据项目具体情况进行修改)
。
,协助甲方制订企业股份制改造具体方案及实施计划。
,并负责协调有关中介机构的工作。
,协助甲方合理安排募集资金投资项目。
。
。
(二)对甲方董事(包括独立董事)、监事、高级管理人员及持有5