交通银行高端客户
免费保单检视活动
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宣传语
项目意义
活动安排
操作指引
准备提示
免责条款
广告宣传语
您只要拥有一张保额10万元以上的寿险保单
交通银行与合作保险公司将共同为您提供免费保单检视服务
保障需求
医疗需求
教育需求
养老需求
理财需求
。。。。
个人角色
家庭角色
社会角色
为什么客户需要做保单检视?
一个人角色定位和需求
保单检视就是为客户及客户家庭的保单做一次整体全面的检查;
生活中大宗的商品都是要定期检查的,像汽车、电器等;
人需要定期的“体检”;
风险保障也需要“体检”。
为什么客户需要做保单检视?
为什么交行要做保单检视?
当前寿险市场
竞争主体多元化
销售渠道多样化
保险产品同质化
公众对保险了解不及时、不全面
投保人不仅对自己已购保险缺乏系统了解
不清楚当前家庭保障的缺口与需求
保单检视活动特色及服务要点
传统保单检视服务:
客户获知目前保险保障情况
了解保险需求
获得最新保险资讯
交通银行保单检视服务:
客户获知目前保险保障情况
了解保险需求
获得最新保险资讯
银行理财的综合知识
合理的家庭理财结构
一、综合优化的服务品种
客户得到什么?!
传统保单检视服务:
个险代理人
交通银行保单检视服务:
高级沃德客户经理
财富保障策划经理
二、专业的服务人员
保单检视活动特色及服务要点
客户得到什么?!
理财组合
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