KPI指标介绍与BI统计报表.ppt

KPI指标介绍与BI统计报表.ppt、KPI指标介绍KPI关键业绩指标管理系统是以关键业绩指标为工具,从业绩评价、分析与计划、汇报与指导等三方面实现规范运作,促进经营管理水平全面提升的一种管控体系。KEYPERFORMANCEINDICATOR报告期内保单第一年度保费之和。分为首年新契约保费与首年续期保费两部分。FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费例如:1月份收进新契约保费1000万元,首年续期保费50万元,则:1月份FYP=1000+50=1050万元实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。首年保费体现一个公司当年创造的新产值;续年保费是以往业务的延续,其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。今年开始,分公司首年保费计划由三部分构成:银行代理、续期收展及营销首期三部分。二、KPI指标定义报告期相对于基期的FYP增长比率。FYP增长率=(报告期FYP-基期FYP)/基期FYP首年保费增长率=(首年保费-上年保费)/上年保费例如:2月份完成FYP2000万元,3月完成FYP3000万元,则:3月份FYP增长率=(3000-2000)/2000=50%该指标用途有二:一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司多以次为依据对下级公司下达保费计划;二是年末用于比较当年首期保费与历年首年保费的增减情况。首年保费增长率又称“同比增长”。二、KPI指标定义报告期内FYP实际完成数与计划数的百分比。FYP计划达成率=报告期实际完成FYP/报告期FYP计划例如:2月份FYP计划目标为2000万元,实际完成1900万元,则:2月份FYP计划达成率=1900/2000=95%该指标的主要用途:一是当考核各公司保费计划完成情况时作为考核指标;二是比较各公司之间计划执行情况时,作为比较指标。二、KPI指标定义截止报告月的FYP年计划完成率。FYP年计划进度=FYP累计完成数/FYP年度计划目标例如:FYP年度计划目标8000万元,至7月底累计完成5600万元,则:7月份FYP年计划进度=5600/8000=70%二、KPI指标定义业务人员销售保单于第一保单年度所支领的报酬。计算公式如下:FYC=首年度保费×首年度佣金率二、KPI指标定义期初人力:报告期第一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同,可分为月初人力、季初人力、年初人力。期初人数与上期期末人数相等。二、KPI指标定义期末人力:报告期最后一个工作日的在职业务员人数。与期初人力对应也可分为月末人力、季末人力、年末人力。期末人数与下期期初人数相等。平均人力:平均人力=(期初人力+期末人力)/2例如:1月初业务员人数1000人,1月末业务员人数1200人,则:2月初人力为1200人。1月份业务员平均人力=(1000+1200)/2=1100人注意:季度内月平均人力=当季各月平均人力之和/3年度内月平均人力=当年各月平均人力之和/12二、KPI指标定义