如何填写投保单版.pptx

目录投保单种类投保单填写总体要求投保单填写的具体要求一、投保单的种类黑色墨水笔标准字体清晰工整避免涂改如实填写亲笔签名二、投保单填写的总体要求三、投保单填写的具体要求投、被保人资料填写受益人资料填写投保事项填写年金领取、红利领取填写声明及授权填写告知事项填写业务员报告书填写1□王浩父亲√身份证如提供出生证明,此处填写出生证明编号必须填写一个□□□本人3-1投、被保人资料填写姓名:投、被保人姓名填写错误,必须重新填写投保单。职业代码:职业、职业代码填写一致,按最高职业填写。证件类型:身份证、护照、军官证、(港澳居民来往内地)通行证、户口簿、出生医学证明(婴幼儿)均为有效身份证件。案例1:投、被保人姓名的填写投保人、被保险人(也包括受益人)姓名必须填写正确、清晰,以避免问题件的产生,确保新单顺利承保。错误被保险人姓名填写不清晰,经问题件回复后,确认为“张颖莉”正确3-1-1投、被保人资料填写案例不应填写为二维关系案例2:投、被保人关系的填写投、被保人的关系(包括受益人与被保险人的关系)必须填写为单向关系,如父亲、母亲、丈夫、祖母等,不能填写为二维关系,如母子、父子、夫妻等。错误3-1-2投、被保人资料填写案例无兼职要填“无”,不能空白案例3:“兼职”栏的填写“兼职”栏不得空缺,没有兼职的要填写“无”。错误3-1-3投、被保人资料填写案例如证件类型为身份证、军人证、警官证、护照,则必须填写证件有效期案例4:证件有效期的填写证件类型为户口簿、出生证明等时可不填写证件有效期。证件类型为身份证、军人证、警官证、护照时,则必须填写证件有效期。证件有效期为终身的,填写“终身”两个字。错误3-1-4投、被保人资料填写案例案例5:地址的填写投保人通讯地址、被保险人住址必须详细填写至具体的门牌号,以便于客户享有公司后续的服务。通讯地址(收费地址)填写不具体错误3-1-5投、被保人资料填写案例