地区保险业务管理及人员管理知识办法.doc

业务员手册Agent’sHandbook2002年11月初版版权所有不得翻印(最新内容以AIAI-CONNECT为准) 瓷博会信息网信息网人才人事网王陶瓷陶瓷记  panyLimitedJiangmenSub-Branch目录第一部分业务员差不多治理通则……………………………………………………………1营业行政部对业务员的治理规定……………………………2业务员入职流程讲明………………………………………2-1业务员的分组规定…………………………………………2-2业务员考勤规定……………………………………………2-3业务员服饰规定……………………………………………2-4职场制度规定………………………………………………2-5业务员佣金暂扣的情形……………………………………2-6业务员晋升和有关业务查询以及个人信息修改须知……2-7业务员业绩提示流程………………………………………2-8业务员离职流程及注意事项………………………………2-9业务主管秘书(助理)治理规定…………………………2-10培训守则……………………………………………………2-11建议书的申领流程…………………………………………2-12展业工具……………………………………………………2-13促销部工作流程……………………………………………2-14协会与奖项…………………………………………………2-15财务部对业务员的治理规定…………………………………3投保单及保险费用缴交期限的规定………………………3-1保险费不足的规定…………………………………………3-2临时收款收据的治理………………………………………3-3正式发票的治理……………………………………………3-4给客户款项的领取及收据签收规定………………………3-5保单号及保单分发的相关规定……………………………3-6保费交付的治理规定………………………………………3-7营运部对业务员的治理规定………………………………4业务动作流程………………………………………………4-1营运部对业务员的治理细则………………………………4-2总经理办公室对业务员的治理规定………………………5纪律检查委员会……………………………………………5-1《风险治理规定》的内容…………………………………5-2第二部分附件(与业务员相关的各种表格)第一部分业务员差不多治理第一章通则为业务员了解公司的组织框架,更好地与公司各部门内勤友好地沟通以及更规范公司的各项治理规定,便于业务员提高个人的工作效率,特制定2002年《业务员手册》(以下简称本手册)。本手册所称“业务员”,是指符合本公司业务人员的聘用条件,取得《保险代理人资格证书》,与我公司签订《保险代理人合同书》,从事个人寿险销售、服务、增员、辅导和治理等工作的人员。“业务主管”,是指经本公司聘用的业务主任、业务襄理、业务经理、营管处经理、营管处总监。业务员的晋升级不包括:见习业务员(TA)、正式业务员(SA)、见习业务主任(TAS)、业务主任(AS)、业务襄理(SAS)、业务经理(UM)、营管处经理(AM)、营管处总监(AD)。1第二章营业行政部对业务员的治理规定1、业务员入职流程及讲明有证业务员携带好一寸照片1张,学历和身份证复印件各1份新业务员携带好一寸照片3张,学历和身份证复印件各2份新进业务员入职签约流程之入职安排(一)符合个人差不多条件及(1)大专或本科以上学历,或(2)高中以上学历,《寿险业务员申请表》(见附件2-1-1)、《准代理人入职登记表》(见附件2-1-2),及答完《友邦潜能测试表》《友邦潜能测试表》分数达到100分以上Receptionist对符合条件者安排面试面试不合格者,ADA将面试资料直接交给业务资料部准业务员面试合格,持面试资料到业务资料部审核资料;同时由前台介绍业务培训课程报名流程有资格证人员面试合格,ADA给予开具《录用通知单》(见附件2-1-3)并将面试资料交给业务资料部业务资料部将考试人员名单报给电大业务资料部保存资料并统计每周一向经理递交资料新业务员参加ALE课程有资格证人员参加NATC课程新业务员参加ALE考试有资格证人员等待公司安排签约新业务员等待ALE考试成绩,课程新业务员ALE考试通过,ADA给予开具《录用通知单》并将该新业务员的资料交给业务资料部新业务员ALE考试未通过,重新报名参加ALE课程和ALE考试新业务员等待公司安排签约2-1-1新进业务员入职签约流程之入职安排(二)签约安排通知及手续(地点:Trainingroom):一业务资料部依照《签约物料清单》(见附件2-1-4),同时下发《名片定购表》(见附件2-1-5),待新进业务员填写完后确认;二新进业务员将填写好的名片定购表递交出纳处,同时缴付以下费用:1