CPIC LIFE1CPIC LIFE2授课主要内容授课主要内容三、理财规划三、理财规划一、理财理念一、理财理念二、理财工具二、理财工具《《家庭理财规划家庭理财规划》》讲座讲座 --理财理念 --理财理念CPIC LIFE4主要内容主要内容::??家庭理财基本观念家庭理财基本观念??家庭理财目标--有多少钱才够用?家庭理财目标--有多少钱才够用???家庭理财在中国升温家庭理财在中国升温??大众需要的理财模式--专家理财大众需要的理财模式--专家理财CPIC LIFE5健康+幸福+金钱??现代财富观念现代财富观念家庭理财基本观念家庭理财基本观念CPIC LIFE6??成成功功理理财财的的新新定定义义成功理财成功理财成功理财幸福指数的提升幸福指数的幸福指数的提升提升生有所居生生有有所所居居幼有所教幼幼有有所所教教老有所养老老有有所所养养住房购置与按揭住房购置与按揭教育金教育金养老金养老金健康保障健健康康保保障障医疗保障意外保障医疗保障意外保障财富的保值增值财财富富的的保保值值增增值值投资收益投资收益家庭理财基本观念家庭理财基本观念CPIC LIFE7家庭理财基本观念家庭理财基本观念CPIC LIFE8《《投资管理投资管理》》作者美国华尔街投资专家伯恩斯坦作者美国华尔街投资专家伯恩斯坦———— 只考虑今天或明天应该怎样本身就是一种 只考虑今天或明天应该怎样本身就是一种非理性的想法。我们应该探讨的是未来非理性的想法。我们应该探讨的是未来3030年年的问题的问题————换言之,你真正需要的是一个长换言之,你真正需要的是一个长期策略。仅仅知道明天怎样是远远不够的。期策略。仅仅知道明天怎样是远远不够的。真正的收益性需要长期投资才能体现家庭理财基本观念家庭理财基本观念??理财是一生的课题理财是一生的课题CPIC LIFE9??金融营销者对于理财应有的理解金融营销者对于理财应有的理解??不是产品推销,而是综合金融服务不是产品推销,而是综合金融服务??不是客户自己理财,而是专业人员提供理财服务不是客户自己理财,而是专业人员提供理财服务??不是针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生不是针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生??不是一个产品,而是一个过程不是一个产品,而是一个过程家庭理财基本观念家庭理财基本观念CPIC LIFE10??金融理财的意义金融理财的意义——平衡收支平衡收支??追求一生收入与支出的平衡追求一生收入与支出的平衡??追求收入的增加和资产的保值追求收入的增加和资产的保值??追求支出的合理控制追求支出的合理控制家庭理财基本观念家庭理财基本观念
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