家庭保单检视卡使用流程 PPT.ppt

家庭保单检视卡使用流程采访你是怎么做的?你的体会如何?服务流程送分红分红功能强化产品功能突出产品结构不完善切理财、养老话题送收据以服务为导向公司发展业绩状况介绍公司产品体系占比切入产品发现不足找到缺口需求分析做保单整理表送客服报清单约访跨月:**先生/女士,您好!我是新华保险***,是您保单的服务人员,您现在说话方便吗?今天跟您联系是想就您的保单问题与您沟通一下,您的地址是***(核对地址),公司往年邮寄的收据分红都能收到吗?(收到)您是我公司的老客户,公司要求我们队每个客户进行回访,把公司的最新资讯带给您,您看您是周二下午还是周三下午方便?(没收到-那我帮您补一份,这两天给您送过去,是周二下午还是周三下午方便)应收:划款成功:参照上面话术(20天之后去电,收到收据了就以客服报、保单整理等来约访)划款未成功:参照上面话术(询问未划款成功原因)清单约访跨月**先生/女士,您好!我是新华保险***,是您保单的服务人员,您现在说话方便吗?今天跟您联系是想就您的保单问题与您沟通一下,您的地址是***(核对地址),公司往年邮寄的收据分红都能收到吗?(收到、收不到,约时间送)。另外再耽误您半分钟时间,公司为了感谢您一直对新华保险的支持和信任,年底推出客户服务升级活动,我们将为您整理所有保险产品,为您家的保险进行类似“体检”的活动,通过一张表一目了然,轻松看懂你家所有保险产品。这种活动和我们关心自身健康,每年到医院体检一样,非常重要,通过我们的专业知识和专业工具让您在短时间成为保险的专业人士。公司委派我给您做这次保单“体检”,完成后还请您对我的服务进行评价并签字确认,以便以后更好的为您服务。请问您周五下午有时间吗?大约30分钟就好了。应收**先生/女士,您好!我是新华保险***,是您保单的服务人员,您现在说话方便吗?您*月*日有张保单该缴费了,请问您存好了吗?我们会在*日划款,划款成功15—20天请您查收收据,如没收到请及时与我联系。祝工作愉快!不成功:询问不成功原因,核对账号,金额,有无其他划账**先生/女士,您好!我是新华保险**,很高兴认识你,这是我的名片。您居住的环境真不错,一看您的事业就很成功。这是您的收据(分红),您在N年以前就在我们公司购买了保险,您是怎么买的?是朋友介绍还是自己购买的?(朋友介绍就买了),那您真是一个有爱心,有责任心的人,朋友一介绍就买了,那请问您对这款产品的责任还清楚吗?(讲解产品特色),也非常感谢您一如既往的支持新华,那么您在其它公司还有保险吗?(有),那您买的是什么产品?保的是什么?保额是多少?(清楚、大病或养老),您真是非常有保险意识,像您这么年轻就有如此睿智的决定,真是太了不起了,您除了有这样的保险还做其它理财吗?(股票、房子、基金、存款),您做这些理财的目的是什么?无非也是在保证您现在的生活品质不降低的情况下,提高我们以后养老品质生活以及退休后的医疗护理费用,您说是吗?(是)那么您能保证您的这些投资收益能安全带到60岁以后吗?如果不能,您有什么更好的办法?如果有一种理财方式,可以保证您60岁以后每月都有一笔固定的收入,并且解决您医疗和护理的问题,您愿意考虑吗?您现在的生活很让人羡慕,我想您退休后的生活会更让人羡慕,您说是吧!----讲解产品。面访接触前准备约访话术接触话术接触说明目录大家应该也有点累了,稍作休息大家有疑问的,可以询问和交流接触前准备一、工具准备1、家庭保单检视卡---<客户留存>2、家庭保障一览表---<业务员留存>(详见附表1)3、P2004、客户服务报5、小礼品等二、准备要求:拜访前将客户基本信息填写在检视卡、P200、家庭保障一览表里。约访话术话术一:您好,请问您是XX女士/先生吗?我是新华保险公司的XX,是您的保单服务专员,告诉您一个好消息,新华保险正在举办“保单年检,我在您身边”大型服务升级活动,我们为您精心准备了一张保单检视卡和最新一期的客户服务报,让您在轻松了解您家保单的同时,还能增加一些对家庭理财有帮助的知识和方法,以及公司的最新动态,内容非常丰富,也很实用;公司委派我为您做这次服务,并且需要您对我的服务进行评价和签字确认,以便以后更好的为您服务。你看我是明天下午2点还是后天下午去您那?我将亲自为您送去。好:(上门面谈)拒绝:(没有时间)那您看,您一般什么时候比较方便?其实保单年检就像我们关心自身健康,每年到医院体检一样非常重要,通过一张表一目了然,让您轻松看懂您家的所有保险,通过我们的专业知识和专业工具,让您在短时间内成为保险方面的专业人士。大约30分钟就好了,完成后还需要您对我的服务进行评价并确认签字。您看,您那天比较方便?周三还是周五?