家庭理财协议范本.docx

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载家庭理财协议范本甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。甲方: 乙方: 公司地址: 公司电话: 传真: 经甲方双方平等协商,现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议:一、 甲乙双方根据平等互利的原则,由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。二、 甲方的权利和义务1•甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)。并根据甲方和市场的变化,指导甲方及时调整投资理财规划。2•甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求,特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式,提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。可登录公司网站http://www.(网络实名: ),享受家庭理财有关问题的咨询与服务(请输入密码进入),。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为 元,会员费按年度一次性收取。从入会第2年起,按每月 元交纳会费,会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。 元的私人理财图书一套,包括: 。,甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员,甲方有权享有本合同规定的各项权利。三、,为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内,乙方将修正稿再次发给