2021年理财用户营销方案.docx

理财用户营销方案

　　8月理财用户营销的方案为了推进三季度大理财项目营销，确保大理财项目季度目标完成，经研究决定开展8月理财用户营销活动，方案以下：
　　一、活动时间：2021年08月01日-2021年08月31日二、目标用户：网点理财资产规模排名前500名的用户。
　　三、活动目标：
　　1、8月6日前成功完成500名资产配置的用户的联络工作。
　　2、成功联络160名用户到网点，如前500名资产用户不能支撑成功用户，能够向后延伸到800名。
　　四、活动目标：
　　1 经过利用我行现有理财产品，为网点用户做好理财产品配置服务，提升用户的理财资产收益，从而提升我行的理财资产规模。
　　2 开展产品宣传，利用现在分局给网点的政策支持，大力推进网点理财业务发展。
　　3 为我行总资产规模的提升和发展奠定基础。
　　五、活动内容1、用户经理经过联络用户到网点，对用户进行感恩回馈，同时向用户宣传我行的大理财业务。
　　2、用户经理能够依据用户理财资产配置情况开展回馈答谢活动。用户经理要充足利用现有抓手提升用户忠诚度。
　　3、沟通话术：
　　XX先生 女士 您好，我是您在滨海邮储银行的专属用户经理XXX，为了提升您的资产理财收益，我们为您专门制订一份理财资产配置计划，您看什么方便过来了解一下？同时为了感谢您对我们的长久支持，我们还给您准备一份专属礼品，看看您明天还是后天过来？我给您做好登记，您来的时候直接说找XXX经理就能够了。
　　4、经过此次活动，向用户主动宣传介绍我们网点的产品，挖掘新老用户的业务潜力。
　　六、活动支撑1、为降低用户经理邀约用户的难度，提升用户的到访率，网点