IPO招股说明书PPT教案.pptx

IPO招股说明书
第二部分 不要求在指定报刊及网站披露的文件
第二章 主承销商推荐文件
第三章 发行人律师的意见
第四章 发行申请及授权文件
第五章 募集资金运用的有关文件
第六章 股份有限公司的设立文件及章程
第七章 发行方案及发行定价分析报告
第八章 其他相关文件
第九章 定向募集公司还应提供的文件
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第二节 招股说明书的相关要求
一、封面、书脊、扉页、目录、释义
二、概 览
三 、本次发行概况
四 、风险因素
五 、发行人基本情况
六 、业务和技术
七 、同业竞争与关联交易
八 、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
九 、公司治理结构
十 、财务会计信息
十一、业务发展目标
募股资金运用
发行定价及股利分配政策
其他重要事项
董事及有关中介机构声明
附录和备查文件
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第一节 封面、书脊、扉页、目录、释义
封面：“XXX股份有限公司首次公开发行股票招股说明书”，并载明发行人及主承销商的名称和住所。
书脊： “XXX股份有限公司首次公开发行股票招股说明书”
扉页：发行人股票类型、发行股数、每股面值、每股发行价格、预计行日期、申请上市证券交易所、主承商、正式申报的招股说明书签署日期。
发行人董事会声明。
发行人有关提示。
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第二节 概 览
一、发行人简介
二、发行人主要财务数据
三、本次发行
四、风险因素
五、募集资金运用
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第三节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
二、本次发售新股的当事人
三、本次发行的预期重要时间表
四、本次发行当事人的关联关系说明
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第四节 风险因素
一、市场风险
二、财务风险
三、业务经营风险
四、管理风险
五、募集资金投向风险
六、政策性风险
七、技术风险
八、其他风险
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第五节 发行人基本情况
一、发行人的基本资料
（一）发行人简况
（二）发行人历史沿革
（三）发行人历次验资及评估情况
（四）与公司生产经营有关的资产权属情况
（五）公司员工及社会保障情况
（六）本公司在业务、资产、人员、机构和财务方面的独立性说明
（七）公司出售资产情况说明
二、历次股本形成、股权变化及内部职工股情况
三、股东的基本情况
（一）公司本次发行前后的股权结构
（二）前十名股东基本情况
（三）本公司与各股东的关系
四、公司内部组织结构
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第六节 业务和技术
一、发行人所处行业有关情况
（一）行业概况
（二）本行业的影响因素分析
（三）发行人在行业内的竞争地位分析
二、主要业务
（一）发行人经营范围及业务构成
（二）发行人主要业务介绍
（三）发行人主要固定资产及无形资产
（四）发行人合营、联营业务安排
（五）发行人特许经营权及境外经营的情况
（六）发行人主要业务的质量控制体系
（七）发行人主要经销商及原材料供应商情况
（八）发行人发行前重大业务和资产重组情况
三、主要技术
（一）发行人主要产品及募集资金投入项目的技术水平
（二）发行人知识产权状况
（三）发行人研究开发体系
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第七节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争
二、关联方关系
三、关联交易
四、关联交易的公允性说明
五、目前仍然有效的关联交易合同及协议
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