商务流程制度.doc

商务流程制度.doc商务流程制度
发货管理流程:
商务管理制度：
客户管理
1、 收集客户（代理商）详细信息：公司名称、地址、开票信息、项目负责人、
商务专员、联系方式；
2、 收集客户（代理商）资质文件：《企业法人营业执照》、《税务登记证》、
《组织机构代码证》、《开户许可证》、《食品流通许可证》、《公司章程》、
加盖工商公章的基本信息等，所有资质文件必须真实有效；
3、 建立合理的管理方案：以表格与文件夹、档案盒相结合的方式，以客户（代
理商）为单位进行独立存档管理，做到便于后期工作及档案查找。
合同管理
1、订单：代理商按照《代理商购销订单》范本填写购销合同，加盖企业公章后
传真至公司销售部，由商务助理进行审核；
2、 合同审核：购销订单是否逐项规范填写、内容（产品名称、价格等）是否正 确、是否已加盖企业公章或公章是否清晰（30分钟内完成）；
3、 财务对账：商务助理审核通过后，与财务确认订单货款是否到账、金额是否 正确，无误后财务签字确认（30分钟内完成）；
4、 仓储发货：（半个工作日内完成确认工作）
&必须是款到发货，必须有财务签字方可发货；
，有货则按照订单发货，无货则尽快备货，并 及时确认备货进度，确保能够在购销订单规定的时间内发货；
5、 物流跟踪：实时进行物流跟踪并通知客户（代理商）商务专员及时提货，防 止货物丢失或被误领；
6、 确认客户（代理商）收货验货：确认客户是否收货、验货，若未收货及时联 系物流及相关人员解决；若已收货，确认对方验货，如有问题及时反馈、协助解 决；
7、 开具发票：及时向财务申请为已付款客户开具发票，将开票信息录入到相应 台账和明细表中，再妥善安排寄出；
8、 资料归类存档：按照区域、以客户（代理商）为单位，分别将电子版、纸质 版独立存档；
台账、报表管理
1、 销售台账:产生新订单之后立即录入到销售台账中，各项信息必须填写完整、 正确；
2、 代理商及终端信息统计表：分别按照要求认真填写代理商信息统计表和终端 信息统计表，务必将各项信息完善；
3、 回款明细表：收到客户（代理商）来款，及时录入到回款明细表中，并与财 务确认金额是否一致，再将回款信息告知相关区域经理；及时