上投摩根中国优势证券投资基金（20040805）.doc

上投摩根中国优势证券投资基金(20040805)
上投摩根中国优势证券投资基金 2004年8月5日
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引言
市场走低振荡
基金销售困难
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引言
买基金是时候吗?
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2000年12月—2004年7月上证指数走势
A:01/6/14 2245点
B:02/1/29 1339点
C:02/6/25 1748点
D:03/1/6 1311点
E:03/4/16 1649点
F:03/11/13 1307点
G:04/4/7 1783点
H:04/6/29 1376点
基金平均发行32亿
基金平均发行19亿
基金平均发行39亿
基金平均发行20亿
基金平均发行74亿
基金平均发行21亿
基金平均发行36亿
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题西林壁
苏轼
横看成岭侧成峰,
远近高低各不同。
不识庐山真面目,
只缘身在此山中。
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宏观调控没有改变整体经济稳定增长的根本预期
每次下跌都是释放风险的好时机,都是买入的最佳时机
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买基金是时候!
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要买就买好基金!
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买基金最重要是——
选择好公司、好产品、好团队
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好公司- 百年摩根,首航中国
好产品- 国际视野,中国优势
好团队- 本土精英,国际支持
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强强联手的合资背景
中方股东:上海国际信托投资

国内注册资本最大的地方性信托公司
丰富的本地金融运作经验
本地经营的专属优势

外方股东:摩根富林明资产管理
国际最大的资产管理公司之一
150余年享誉全球的专业资产管理经验
背靠全球最大的金融集团
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傲视本土的中方股东
1981年成立,注册资本25亿元人民币;
截止2004年3月,总资产1051>.87亿元人民币
积极参与多个重要建设项目
—参股投资陆家嘴、金桥、外高桥等开发公司
—担任上海地铁二号线、明珠线、秦山核电站三期等重大项目工程的财务顾问
多家著名企业的股东
—浦东发展银行、申银万国证券股份有限公司
—申能股份、世贸股份、华联商厦、友谊集团、申美饮料
—宜家家居、海伦宾馆、东锦江酒店、北京昆仑饭店等

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极富传奇的外方股东
JP摩根财团——
三次拯救美国股市:1907、1929、1930
1935年,—斯蒂格尔法,分离出了摩根士丹利这一投资公司。
2000年,原大通银行、JP摩根和富林明集团强强合并。2004年,摩根大通集团收购美国第六大银行Bank One。
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极富传奇的外方股东
摩根大通集团(截至2004年6月底)

主要业务包括投资银行、资产管理、商业银行等

每天用超过65种语言接听超过2,700,000通客户电话
超过16万精英为超过50个国家的9000万客户提供服务
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极富传奇的外方股东
全球最大金融服务集团之一——摩根大通集团在中国
1909年,JP摩根担任湖广铁路债券承销商
1920年,大通银行在上海和天津开设办事处,为当地及外国机构提供金融服务
1973年,大通银行成为中国银行首家美国代理银行,并于1982年成为首家在北京开设办事处的美资银行之一
首家取得上海和深圳证交所B股买卖牌照的金融机构之一
2003年10月, JP摩根获得中国证监会批准,取得QFII资格
2003年底,JP摩根获许经营人民币业务和外汇交易
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Willard Straight of in Peking-1911
David Rockefeller visits China and Chou en Lai in historic visit-1973
Shanghai office dinner-Chase National Bank-1946
Shanghai office-Chase National Bank-1937
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极富传奇的外方股东
摩根富林明资产管理隶属摩根大通集团,
负责全球资产管理业务
超过 150年基金投资管理经验,资产管理业务已遍及全球 38个国家和地区
管理资产总规模 7,700亿美元
全球最大的资产管理公司之一
国际公认的亚洲投资专家
培养耕耘中国基金事业超过8年,建立业内良好口碑
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卓越的资产管理绩效
欧美:
标准普尔 2003年英国基金奖-最佳英国投资信托管理人(三、五年)
欧洲基金奖2002 (European Fund Awards 2002)
全球最佳资产管理集团-《全球金融(Global Finance)》杂志2002年10月

日本:
路透