十二五产业规划.doc

——某天你一定会感谢那个遗弃你的人, 感谢那个你曾深爱着却置之你不顾的人。做一个没心没肺的人, 比什么都强。________ 舍不得又怎样到最后还不是说散就散。 1: 新能源光伏预计将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强的板块新能源汽车佛山照明(000541) 是锂下游上市公司的首选标的; 集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮(000559) , 以及将合作扩建锂电池产能的江淮汽车(600418) 电机零部件方面, 万向钱潮、曙光股份(600303) 在电机机电控方面优势明显;充电站方面建议关注奥特迅(002227). 整车方面, 主要有汽车终端, 宇通客车(600066) 和金龙汽车(600686) , 他们是我国大中客市场的双寡头,在新能源客车上具有巨大优势。 2: 节能环保智能电网和三废治理分别是“节能”和“环保”的重点智能电网建设重在远距离输电和配电网,重点关注设备龙头中国西电(601179) ,电网自动化领域龙头积成电子(002339) ,高压变频器行业龙头合康变频(300048) 等。“环保”的重点将是三废治理。目前, 废水治理行业发展平稳, 可重点关注中西部等地区公司,如重庆水务、污水处理企业碧水源(300070) 、废气治理企业龙源技术(300105) ; 固废处理企业桑德环境(000826). 3: 新一代信息技术热点主要出现在物联网、云计算、地理信息产业新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等,行业热点呈现在三个方面。一是将在中长期受到关注的物联网产业链,个股有新大陆(000997) 、远望谷(002161) 、同方股份(600100) 等; 二是未来 3 年备受期待的信息技术革命云计算,相关个股有浪潮信息(000977), 东华软件(002065), 华胜天成(600410), 中国软件(600536) 等; 三是未来一段时间信息化建设的重点——地理信息系统产业, 国内最大的电子地图提供商四维图新(002405) 值得关注。 4 :生物生物医药将依旧是“生物”产业主要热点生物医药的发展有三大领域。一是基因工程,如重组蛋白的龙头公司长春高新(000661) 子公司金赛药业、国内生物药龙头企业双鹭药业(002038) ; 二是单克隆抗体药物, 如丽珠集团(000513) 、健康元(600380) 等; 三是疫苗行业, 相关个股有天坛生物(600161) 、华兰生物(002007) 等。 5 :高端装备制造航空航天、海洋工程、卫星等高水平装备产业将受益高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。其中, 高铁和海洋工程方向的装备制造最受关注,中国北车(601299) 和中国南车(601766) 最为受益。另外,海洋装备将成为未来 5 年国家战略的一大重点。我国海洋油气开采相对薄弱,未来发展空间巨大。在开发设计、勘探开采、工程配套等环节上,分别看好上海佳豪(300008) 、杰瑞股份(002353) 、海油工程(600583) 、中海油服(601808) 、巨力索具(002342) 、中集集团(000039) 等。 6: 新材料高端产品目前仍依赖进