大商集团股份有限公司(辽宁省大连市)配股说明书.pdf

股票简称:大商股份股票代码:
大商集团股份有限公司
(辽宁省大连市)
配股说明书
主承销商:西南证券有限责任公司
副主承销商:华安证券有限责任公司
公告时间: 年月日
本次配股基本情况
发行人名称:(中文)大商集团股份有限公司
(英文)
发行人地址:辽宁省大连市中山区青三街号
股票简称:大商股份
股票代码:
配售股票类型:人民币普通股( 股),
配股数量: 万股
每股面值: 元
配售比例:以本公司年末总股本万股为基数,每股配股
配股价格: 元股
发行对象:股权登记日登记在册的本公司全体股东
预计募集资金量: 万元
配售缴款期间: 年月日—年月日
股票上市交易所:上海证券交易所
主承销商:西南证券有限责任公司
副主承销商:华安证券有限责任公司
分销商:东北证券有限责任公司山东证券有限责任公司
本公司聘请的律师事务所:北京市天勤律师事务所
本公司聘请的会计师事务所:大连华连会计师事务所有限公司
配股说明书签署日期: 年月日
董事会声明
本公司董事会已批准本配股说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假、
误导性内容或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做出的任何决定,均不表
明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特别风险提示
、项目购并风险。本公司本次配股募集资金将主要用于购并商业企业或资
产,被收购企业当地政策的变化、市场的发展都会对这些项目造成影响,从而
影响本公司的进一步发展。
、参股子公司的诉讼风险。目前,本公司持有股权的参股子公司国贸
大厦(日本迈凯乐株式会社持有该公司的股权)因建筑合同纠纷被日本清
水建设株式会社诉至辽宁省高级人民法院,诉讼金额为万美元和亿
日元(约合人民币亿元),目前该案件正在进一步审理之中。该案件的判
决结果可能使本公司今后每年减少投资收益万元—万元。
目录
第一章概览⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1
第二章本次发行概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6
第一节绪言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6
第二节本次配售发行的有关机构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6
第三节本次配售发行方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9
第四节配售股票的认购办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10
第五节获配股票的交易⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10
第六节承销⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10
第三章风险因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 12
第四章发行人基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 16
第五章业务⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 23
第六章同业竞争与关联交易⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 29
第一节同业竞争⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
第二节关联交易⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
第七章董事、监事、高级管理人员⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 33
第八章公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 36
第九章财务会计信息⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 40
第一节财务资料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 40
第二节主要财务指标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 60
第十章管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 62
第十一章业务发展目标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 68
第十二章本次募集资金运用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 70
第十三章前次募集资金运用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 74
第十四章股利分配政策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 76
第十五章其他重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 78
第十六章董事及有关中介机构声明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 81
第十七章备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 86
释义
除非文中另有说明,下列术语在本配股说明书中具有以下含义:
大商股份、
本公司或发行人: 指大商集团股份有限公司
集团公司: 指本公司的实际控制人