启明信息：2010年度配股发行公告 2010-03-09.pdf

股票代码:002232 股票简称:启明信息编号:2010-011
启明信息技术股份有限公司
2010年度配股发行公告
保荐人(主承销商):华龙证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、启明信息技术股份有限公司(下称“启明信息”、“公司”
或“发行人”)向公司原股东配售股份的方案已经2009年9月1日召开
的发行人2009年第三次临时股东大会审议通过,并获得了中国证券监
督管理委员会发行审核委员会2010年第6次会议审核通过,并经中国
证券监督管理委员会证监许可【2010】222号文核准。
2、本次配股以本次发行股权登记日【2010年3月11日】收市后
公司股本总额254,240,000股为基数,
全体股东配售,可配股份数量共计38,136,000股的人民币普通股(A
股)。其中,有限售条件股股东可配售21,842,250股,无限售条件
股股东可配售16,293,750股。预计本次募集资金金额(含发行费用)
不超过28,。
本次发行有限售条件股股东以及同时持有有限售条件股及无限
售条件股的股东采取网下定价发行的发行方式进行,由保荐人(主承
销商)华龙证券有限责任公司负责组织实施;无限售条件股股东采取
1
网上定价发行的方式,通过深圳证券交易所交易系统进行。
3、,配股代码为“082232”,配股简
称为“启明A1配”。
4、本次配股向截止2010年3月11日(T日)下午深圳证券交易所
收市后,在中在册的启
明信息全体股东配售;发行人控股股东中国第一汽车集团公司已出具
承诺函,承诺以现金方式全额认购本次配股中其可配售股份。
5、本次发行结果将于2010年3月22日(T+7日)在《中国证券报》、
《证券时报》上公告。
6、如本次发行失败,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息
返还已经认购的股东。
7、本公告仅就启明信息本次配股的有关事宜向全体股东进行说
明,不构成针对本次配股的任何投资建议。公司股东欲了解本次发行
的一般情况,请详细阅读于2010年3月9日(T-2日)刊登在《中国证
券报》、《证券时报》的《启明信息技术股份有限公司配股说明书摘
要》及刊载于巨潮资讯网()的《启明信息技术
股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其
他事宜,发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公告,敬请投
资者留意。
释义
除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列定义:
2
启明信息、公司、发行人指启明信息技术股份有限公司
保荐人、保荐机构、华龙证券、
指华龙证券有限责任公司
主承销商
深交所指深圳证券交易所
中国证监会指中国证券监督管理委员会
结算公司指中结算有限责任公司深圳分公司
股权登记日/T日指 2010年3月11日(T日)
于本次发行股权登记日15:00收市后在中结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
股东
发行人根据《配股说明书》,按照10:
本次发行、本次配股指
股的行为
用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进
人民币普通股指
行买卖之股票,即通称之A股
配股对象指具有配股资格并参加配股认购的公司股东
日指工作日/正常交易日(法定节假日除外)
元指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、配股股票类型:人民币普通股(A 股)。
2、每股面值: 元。
3、配股比例及数量:以本次发行股权登记日【2010年3月11日】
收市后公司总股本254,240,000股为基数,每10 ,可配
售股份总额为38,136,000 股。其中,有限售条件股股东可配售
21,842,250股,无限售条件股股东可配售16,293,750股。
4、启明信息控股股东中国第一汽车集团公司已出具承诺函,承
诺以现金方式全额认购本次配股中其可配售股份。
5、配股价格:。
6、发行对象:
3
(1)网下发售对象
有限售条件股股东及同时持有有限售条件股及无限售条件股的
股东:指截至2010年3月11日(T日)下午深圳证券交易所收市后,在
中在册的持有发行人
有限售条件股的股东以及同时持有有限售条件股及无限售条件股的
股东。
(2)网上发售对象
无限售条件