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山推工程机械股份有限公司
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD


2007 年度配股说明书摘要

股票简称:山推股份
股票代码:000680
住所:山东省济宁市太白楼东路 58 号



保荐机构(主承销商)
本配股说明书公告日期:2008 年 2 月 18 日
山推工程机械股份有限公司 2007 年度配股说明书摘要
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公共提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊登于巨潮资讯网()。
第一节释义
除非文中另有所指,下列简称具有以下所规定的含义:
发行人、本公司
指山推工程机械股份有限公司
公司、山推股份
山工集团指公司第一大股东山东工程机械集团有限公司
保荐机构(主承销商) 指海通证券股份有限公司
大信会计师事务所指大信会计师事务有限公司
中伦金通律师事务所指北京市中伦金通律师事务所上海分所
小松山推指公司的合资参股公司小松山推工程机械有限公司
小松公司、日本小松指日本国株式会社小松制作所
山推机械指山东山推机械有限公司,为山工集团的控股子公司
成套公司指山东山推工程机械成套设备有限公司
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山推工程机械股份有限公司 2007 年度配股说明书摘要
进出口公司指山东山推工程机械进出口有限公司
事业园公司指山东山推工程机械事业园有限公司
结构件公司指山东山推工程机械结构件有限公司
欧亚陀公司指山东山推欧亚陀机械有限公司
铸钢公司指山推铸钢有限公司
报告期指 2004 年、2005 年、2006 年和 2007 年 1-9 月
第二节本次发行概况
一、本次发行的基本情况
(一)公司基本情况
中文名称: 山推工程机械股份有限公司
英文名称: SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
注册地址: 山东省济宁市太白楼东路 58 号
股票简称: 山推股份
股票代码: 000680
股票上市地: 深圳证券交易所
(二)本次发行概况
(1)发行核准文件:证监许可[2008]136 号文
(2)配售股票类型:人民币普通股(A 股)
(3)每股面值: 人民币 元
(4)配股比例: 以本次发行股权登记日收市后公司股本总数 692,520,192
股为基数,每 10 股配售 1 股
(5)配售新股数量:本次可配售股份总数为 69,252,019 股,其中有限售条件
流通股为 14,686,557 股,无限售条件流通股为 54,565,462
股
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山推工程机械股份有限公司 2007 年度配股说明书摘要
(6)配股价格: 元/股
(7)发行方式: 对全体股东网上定价发行
(8)发行对象: 股权登记日在册的全体股东
(9)募集资金总额: 不超过 52,800 万元
(10)承销方式: 由保荐机构(主承销商)以代销方式承销
(11)承销期: 2008 年 2 月 21 日—2008 年 2 月 27 日
(12)募集资金专户:中国银行股份有限公司济宁市分行
(帐号:21957008095001)
(13)第一大股东认配承诺:本公司第一大股东山工集团承诺以现金全额认
购其可认配的股份。
(三)发行费用
发行费用合计约 2,139 万元(包括承销费用、保荐费用、会计师费用、律师费
用、发行手续费、推介费用和差旅费用)。
(四)承销期间的停、复牌安排及本次发行证券上市的时间安排
日期发行安排停牌安排
刊登配股说明书、配股说明书摘上午 9:30-10:30 停牌,
2008 年 2 月 18 日(T-2 日)
要及发行公告其后正常交易
2008 年 2 月 19 日(T-1 日) 网上路演正常交易
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