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远卓战略规划报告.PPT机密大鹏控股有限责任公司充分利用 IT 技术辅助战略转型,构建客户导向的个人金融服务一体化平台沟通文件 2003 年2月25日,上海 1 ? 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 本文件包括三部分内容?大鹏的战略转型在国内券商中具有一定的领先性?日益恶劣的竞争环境迫使大鹏必须转型?大鹏战略转型符合金融服务业发展趋势,有一定超前性?一体化平台定位于提供全面的个人金融服务?大鹏应以现有客户和业务为基础,逐步建设一体化业务平台?各类金融服务机构纷纷从自身能力出发构建一体化业务平台?大鹏应当根据券商特点和自身优势,建设一体化业务平台?个人金融服务的一体化平台已经在国际市场上取得了巨大的成功?大鹏战略转型可能的关键点及与 IT的关系?战略转型中的关键点?IT在战略转型中的作用 2 ? 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved ?对于综合竞争力相对较弱的券商,尤其是中小型券商来说, 竞争和生存环境日益恶劣; ?唯有谋求业务创新,找到新的增长点,建立有壁垒性核心能力才能够有可能继续发展; 国内券商受到国内外金融机构的挤压和政策影响极大,利利润空间缩小,寻求新的战略定位迫在眉睫经纪业务投行业务资产管理业内竞争日益激烈?加入 WTO ?混业经营呼声日盛政策?商业银行、保险公司等纷纷利用自身资源进入更广泛的金融服务市场银行、保险公司等?资金优势?品牌优势?人才优势?产品优势国外金融机构?竞争白热化?利润率下降?受宏观经济和股市影响而发生亏损?价格竞争非常残酷?渠道争夺激烈?利差收入有下降趋势券商3 ? 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 在诸多券商传统业务领域,中小型券商的能力和资源难以与竞争对手正面抗衡,必须寻求业务创新国内中小型券商?正面与竞争对手碰撞没有优势; ?市场上还存在大量大型金融服务机构无法到达的空白; ?找到自身的核心优势并充分利用是继续发展的前提; ?基于竞争状况和自身能力的战略转型是实现继续生存和发展的唯一手段; ?投行业务:无法获得足够的客户-前 5家完成的承销份额由 2000 年的 49%上升到 2002 年的 54% ?经纪业务:行业集中度不高,竞争激烈- 2000 至2002 年前 5家股票基金交易量份额维持在 20 %至 25%之间?自营业务:受宏观经济和市场影响,全面亏损 4 ? 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 作为中型券商的大鹏在原有传统业务上相对大券商处于相对劣势,发掘新的盈利模式势在必行每一块业务都有一定的竞争力,但都不足以称雄业内如何充分挖掘自身的优势? 如何在竞争日益激烈的金融业如何立足和持续发展? ?投行业务: ?经纪业务: ?自营业务: 2002 年主承销 2家,募资 亿 2002 年股票基金交易 亿元,全国排名第 19位,市场份额 % 保持规模适量、风险低的特点 5 ? 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 个人金融服务在国内外金融服务中占据越来越重要的地位美国个人金融服务快速增长个人金融服务总收入$ 十亿 234 282 162 227 308 83 103 144 银行储蓄投资*保险等产品信用 1996 2000 $688 855个人金融服务税前利润 57 89 51 81 40 4776 银行储蓄投资*保险等产品信用 1996 2000 $154 224 *未扣除经纪人佣金资料来源: Federal Reserve Flow of Funds; Federal Reserve Function al Cost Analysis; Mortgage Bankers Association; SMR ; ACLI ; Nilson Report; . Best 年均增长 6%年均增长 10 % ?严格的分业经营管制已经被越来越宽松的制度取代?金融产品创新速度加快,产品组合复杂性提高,个人客户(包括中小型机构)的理财顾问需求增大; ?个人金融服务的需求快速增加,预计 2002 年税前利润 310 亿美元,世界第四大市场?消费者对个人金融服务的满意度低,主要问题: –没有提供足够的信息、建议、沟通–自动服务功能不够完善–服务态度不够好–没有给人合作伙伴的感觉国际趋势: 国内概况: 6 ? 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Rese