项目流程.ppt

项目流程
Check point
发起人
参加人
评审人
形式
立项评审
ID
实施类：售中
研发类：售前、 PMD、产品经理
行业负责人、售前、售中
行业负责人、售前、PMD
会议+会签
需求评审
实施类：PM项目流程
Check point
发起人
参加人
评审人
形式
立项评审
ID
实施类：售中
研发类：售前、 PMD、产品经理
行业负责人、售前、售中
行业负责人、售前、PMD
会议+会签
需求评审
实施类：PM
研发类：PS
ID、售前、产品经理、SOR、风控、BRC、MS、清算、监控、TS、产品运营经理
PS(PM)、 ID、售前、产品经理（如涉及）、SOR、风控、BRC、MS、清算、监控、TS、产品运营经理
会议+会签
项目计划评审
实施类：PM
研发类：PS
ID、产品经理、 SOR、风控、BRC、MS、清算、监控、TS、QA、产品运营经理
PS(PM)、 ID、产品经理（如涉及） SOR、风控、BRC、MS、清算、监控、TS、QA、产品运营经理
会议+会签
系统测试
研发类：PS
产品经理、QA、PMA
PS、产品经理
会签
Staging测试
研发类：PS
产品经理、SOR、监控、QA、产品运营经理
PS、ID
会签
功能测试
实施类：PM/TS
研发类：PS
ID（可选） 、产品经理、QA、PMA、TS、SOR、清算、监控、产品运营经理
实施类：PM、产品运营经理
研发类：PS、产品运营经理
会签
结项评审
实施类：PM
研发类：PS
PS(PM)、 ID、售前、产品经理（如涉及）、SOR、风控、BRC、MS、清算、监控、TS、QA、产品运营经理
ID 、MS 、清算、SOR、风控、BRC、监控、产品运营经理
会议+会签
Gate Review 制度
项目角色职责
角色
立项分流阶段
需求准备阶段
实施计划阶段
实施阶段
试运营阶段
交接阶段
ID
ID
执行立项流程及制；发起立项评审填写立项分流信息表；
参加需求评审；协调商户确认需求
参加计划评审
参加结项评审
售前
提供解决方案；填写立项分流信息表；参加立项评审；
参加需求评审；
SOR
参加需求评审；
参加计划评审；
专线安装
监控专线
参加结项评审
BOC
PM
参加立项评审；
制定项目解决方案；参加需求评审
制定项目实施计划； 发起并参加计划评审
反馈项目进度；发起功能测试评审
监控交易
准备结项资料；发起结项评审
清算
参加需求评审；评估合规风险；
参加计划评审；
监控清算
参加结项评审
MS
参加需求评审；
担当项目助理
担当项目助理
参加结项评审
服务台二先
参加计划评审；
提供客户咨询服务
参加结项评审
TS
参加计划评审；
接口调试
负责接口支持及监控
参加结项评审
监控
参加需求评审；提出监控建议
参加计划评审； 确认监控计划
监控措施实施
检查监控落实
参加结项评审
产品运营经理
参加需求评审；提出产品运营要求
参加计划评审；
确认产品运营的实现
参加结项评审
其它
风控/银行
参加需求评审；评估合规风险
参加计划评审；确认合规计划
检查合规执行
参加结项评审
功能模块
实施类项目
PM
非项目
售中
PM职责
Plan部分：
项目需求管理，项目进度管理，项目资源管理；项目风险管理；
Do 部分：
按照项目管理流程执行；
Check Point执行；
关键点组织风险评估做决策；
对项目质量评估，发起交接流程，直到项目顺利交接；
Check & Action部分
每天对项目进度和风险进行评估；并汇报给主管；必要时采取相应措施；
持续改善部分
配合主管，不断实施优化项目管理流程并标准化；
配合主管，执行培养方案；
当充当PS助理时
协助PS做客户和内部协调工作；
功能模块
实施类项目
PM
非项目
售中
PM KPI
Y
100%达到同时支持三个项目的产能
100%负责的项目质量达到商户、ID及售后的验收标准
90%负责的项目平均实施周期在2个月
F
100%执行项目管理流程及管理制度（检查点执行、评估风险等）
X
3个月内达到合格项目经理标准
功能模块
实施类项目
PM
非项目
售中
非项目主管职责
Plan部分：
每月从ID端直接了解“非项目”的产能要求、质量要求、速度要求；；
根据以上要求