青岛啤酒招股说明书.pdf

: .
A 种股票招股意向书

附录：
1、股东大会关于本次增发 A 股的决议……………………………………3-1-75
2、公司章程修改内容简述…………………………………………………3-1-79
3、刊载最近董事会决议公告和股东大会决议公告的报刊名称、日期…3-1-80
4、近三年及 2000 年中期的审计报告、会计报表及附注……………… 3-1-80

备查文件：
1、修改后的公司章程正本
2、2000 年中期报告正本
3、中国证券监督管理委员会核准增发的文件
4、主承销协议
5、前次募集资金使用情况的专项审核报告
6、法律意见书
7、主承销律师的验证笔录
8、注册会计师的管理意见书
10、重要合同
11、中国证券监督管理委员会要求的其他文件
3－1－4青岛啤酒股份有限公司公募增发 A 种股票招股意向书
释 义

在本招股意向书中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：
本公司：指青岛啤酒股份有限公司，亦称“发行人”
中国证监会：指中国证券监督管理委员会
外经贸部：指中华人民共和国对外贸易经济合作部
北京市外经委：指北京市对外经济贸易委员会
集团公司：指青岛啤酒集团有限公司
青岛市国资局：指青岛市国有资产管理局
上海嘉酿：指嘉酿（上海）啤酒有限公司，一家在中国上海松江设立的中外合
资经营企业，系本公司本次收购的目标公司之一
香港嘉士伯：指嘉士伯啤酒厂香港有限公司，一家根据中国香港特别行政区法
例成立的公司，系上海嘉酿的外方股东
松江公司：指上海松江经济技术开发建设总公司，系上海嘉酿的中方股东
五星公司：指北京亚洲双合盛五星啤酒有限公司，系本公司本次收购的目标公
司之一
五星集团公司：指北京双合盛五星啤酒集团公司，系五星公司的中方股东
三环公司：指北京三环亚太啤酒有限公司，系本公司本次收购的目标公司之一
五星三环公司：指北京双合盛五星啤酒三环股份有限公司，系三环公司的中方
股东
ASIMCO：指美国亚洲战略投资公司，亦称“亚投”
ASIMCO 第一投资公司：指一家根据开曼群岛法律组建的 ASIMCO 的子公司，系五
星公司的外方股东
ASIMCO 第八投资公司：指一家根据开曼群岛法律组建的 ASIMCO 的子公司，系三
环公司的外方股东
西安公司：指青岛啤酒西安有限责任公司
马鞍山公司：指青岛啤酒（马鞍山）有限公司
珠海公司：指青岛啤酒（珠海）有限公司
三水公司：指青岛啤酒（三水）有限公司
3－1－5青岛啤酒股份有限公司公募增发 A 种股票招股意向书
A 股：指每股面值为 元的记名式人民币普通股
H股：指每股面值为人民币 元的在香港联合交易所上市交易的外资股股份，
以港币认购及计价
前次发行：指 1993年6月29日至7月2日，本公司向境外投资者发行 31760
万股 H 股，以及同年7月24日至8月20日向境内社会公众发行 10000 万股 A 股的
行为
本次发行:指本次向境内机构投资者和 A 股社会公众股股东发行的不超过 10000
万股 A 股的行为，也称“本次增发”
老股东:指本次增发所确定的股权登记日登记在册的“青岛啤酒”A 股流通股股
东
新股东：指上网申购的除老股东以外的其他投资者，包括自然人和机构投资者
主承销商:指国泰君安证券股份有限公司
上市