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充电桩新基建： 迈向新能源汽车时代
发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路,推进充电基础设施建设是落实这一战略的有力保障,充电基础设施建设前景广阔。尽管潜力巨大,但目前行业发展仍面临不少问题。建议未来推广智慧有序星充电、、、,%、%、%,远高于其他企业,%;我国私人充电桩TOP10企业中,前三名皆是传统车企,其中比亚迪一家独大,,%,、%,、%。
主要挑战:私人建桩率低 公共充电难
虽然我国车桩比不断下降,充电配套持续改善,但是行业仍然存在部分问题亟待解决,新能源汽车用户对充电的满意度仍然较低,严重影响了新能源汽车消费体验。2019年8月,中国汽车流通协会发布的《2019新能源汽车消费市场研究报告》调查显示:%,远高于售前和售中服务体验;而当前新能源车用户对充电体验满意度最低,,说明充电体验已成为他们的核心痛点。
私人桩:目标完成率不到20%
私人充电桩成用户购车关注重点,且存在行业痛点。2019年8月,中国汽车流通协会发布《2019新能源汽车消费市场研究报告》调查显示,消费者在购买纯电动车时关注充电问题中,充电桩普及度、小区可安装充电桩分别占比22%、17%。根据充电联盟披露,截至2020年2月,通过联盟内成员整车企业采样1047525辆车的车桩相随信息,%,相比之前并无明显改善。 私人充电桩目标完成率不足20%。2015年10月,国家发改委、工信部等五部委联合发布《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》,,分散式充电桩超过480万,其中公共桩50万、私人桩430万,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。据中国充电联盟统计,截至2019年年底,,提前1年完成目标;,%,远低于预期。
公共桩:充电桩不可用、充电时间长、存在安全隐患、利用率低等问题亟待解决
当前公共充电领域存在四类痛点:部分充电桩不可用;可用充电桩充电较慢;快充桩存在安全隐患;建桩数量和充电利用率很难平衡,持续亏损削弱运营商建桩积极性。
燃油车占位多、故障率高导致部分公共充电桩不能用。2019年8月,中国汽车流通协会发布的《2019新能源汽车消费市场研究报告》披露:针对新能源用户十大热门城市(北京、上海、深圳等)公共充电桩调查显示,主要有四类问题导致部分公共充电桩不能用:%的公共充电桩不对外开放,且各城市分化严重,%;%的公共充电桩停车位被燃油车占领;%的公共充电桩发生故障;%的自主品牌充电桩相互不兼容。
公共充电耗时较长。2019年12月北京市公用充电设施数据信息服务平台e充网发布《2019北京市新能源汽车充电行为报告》显示:,;、,但这不包括排队的时间。值得注意的是,根据合格证数据统计,,不考虑公交和插电混动乘用车,%~80%的电量。
充电引发着火事故占比高,电池在高SOC状态下安全性变差。据新能源汽车国家大数据联盟披露,从2019年5月1日至2019年底台监测和统计的新能源车辆事故共计113起。其中在着火事故车辆中,处于充电状态、充满电后静置状态,最容易发生着火事故,分别占比38%和24%。另外,新能源汽车着火事故大多发生在高SOC状态;SOC在90%以上的事故占比达到45%,SOC在95%以上占比29%。
充电利用率低,運营商持续亏损,建桩积极性弱。据中国充电联盟披露,截至2019年12月,我国公共充电桩交流桩和直流桩分别占比58%、42%;2019年新增公共充电桩交流桩、直流桩分别占比58%、42%。以公共直流桩为例,其核心零部件直流模块(切换交流成直流)成本占比较高,近80%;近几年成下降趋势,降幅逐渐趋缓,。根据下列合理假设,测算其实现盈亏平衡的充电利用率应在8%~10%之间,与主流充电桩运营商反馈基本一致。1)固定成本:(50kW