XX银行合作活动计划书模版.doc

国泰君安证券与 XX银行合作方案模版 XX 银行合肥市各支行地址( 合作之前一定要知晓 XX 银行在合肥的分布, 以免重复区域放置太多人员,造成资源浪费): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 合作的劣势: 1. 2. 3. 合作的优势: 1. 2. 3. (注明优势和劣势可以帮助我们更清楚的了解此次活动的成功机率) 合作目的: 借助国泰君安和 XX 银行的品牌, 发掘各自公司的中高端客户对理财和投资方面的兴趣, 帮助客户完成资产的配置, 真正的赚到以前赚不到的钱, 提高客户的品牌忠诚度, 最后双方都达到开发、新增客户的目的。一、合作方案: 1、开展投资报告会专题讲座, 邀请 XX 银行的比较具有投资意识的客户参加国泰君安证券公司的大势分析、行业分析、君弘财富俱乐部、股市实战技巧、每月投资分析报告等的讲座, 对于另外一些高端客户提供股指期货交易基本入门知识、 ETF 套利基本入门知识等的讲座,延续性的讲座,一个月 1-2 次,在 XX 银行的客户群中打出国泰君安的品牌以及服务的连续性,当有客户愿意前往国泰君安开户时,三方带回 XX 银行。开展银行讲座, 邀请国泰君安的客户参加 XX 银行的讲座, 例如: 介绍 XXXX 的优势或者 XX 银行推出的一些好的存款业务、理财等,让原先办在别的银行三方存管的国泰君安客户进行三方存管变更,同样持续讲座,一个月 1-2 次。 2 、每一次的讲座证券、银行双方共同出人力进行现场的维护,场地可以灵活选择,在国泰君安营业部或在 XX 银行皆可。费用方面共同承担,例如报销来回的路费、现场开户的小礼品以及营销的基本费用等(待商定) 3 、客户选择方面:可以先通过大厅的宣传海报宣传或第一次讲座出席的客户奖励小礼品的方式选择客户, 同时也可以打电话邀请一些比较认可各自公司的并且有投资意识的老客户出席讲座。 4 、客户维护方面都要全心全意,不随意将客户介绍给别的竞争对手。国泰君安新增的证券客户制定新的表格分类, 特别维护, 以后有别的银行和国泰君安合作不得从这些客户中挑选。 XX 银行新增的