保险营销员管理子系统用户手册.docx

保险营销员管理子系统用户手册
〔保险公司用户版〕
美髯公科技集团 MIRACLE GROUP
北京美髯公科技开展
2021年6月
目录
第1局部 文档说明 - 4 -
读者对象 - 4 -
系统运行环入 “Internet 选项〞，如以下图所示。
选择第二项“平安〞中的“受信任的站点〞，如以下图：
点击“站点〔S〕〞按钮，进入下一步，如以下图：
取消“对该区域中的所有站点要求效劳器验证〞选择，键入系统的访问地址 :// ，点击“添加〞按钮，，再点击“确认〞按钮，添加受信任站点完成。
JRE安装及配置说明
打印功能需要安装JRE(Java平台运行环境)。点击下载JRE 首次打印时，须耐心等待，直至系统弹出“警告－平安〞窗口，在“始终信任此发行者的内容(A)〞选项上打勾，点击“运行〞按钮。以后进行打印时，不必重复上述步骤，系统会记住设置。如以下图所示。
考前须知
如遇到问题请先按照以下问题进行初步排查：
1、是否是存折打印机
2、是否是WINDOWS XP操作系统，
3、 配置为IE的受信任站点
4、是否安装有网络平安软件〔如金山网镖、趋势科技、防火墙软件〕，阻止JAVA应用程序运行。
5、是否安装有工具条软件〔如百度搜霸、GOOGLE工具条、新浪搜索、QQ工具条等〕，这些程序会拦截弹出窗口，阻止JAVA小应用程序运行。如有安装需卸载完后再登录此系统。
6、是否在营销员系统中下载了JRE(Java平台运行环境)，并完成了安装。
7、是否在首次打印时，耐心等待，直至系统弹出“警告－平安〞窗口，在“始终信任此发行者的内容(A)〞选项上打勾，点击“运行〞按钮。以后进行打印时，不必重复上述步骤，系统会记住设置。
8、是否正确安装了打印机，点击“打印〞后，到控制面板的打印机去看，是否有打印任务传送到打印机，打印WORD文档是否可以？
9、是否将存折打印机设置成系统的默认打印机。
约定说明
在下文的描述中，如无更详细的解释，术语“点击〞代表单击鼠标左键；“右击〞代表单击鼠标右键。
同时根据行文需要，以“系统〞一词代替“保险营销员管理系统〞；本文档中的营销员均为保险营销员的简称；本文档中的行业协会为保险行业协会的简称。
本操作说明为了清晰、简明的描述操作过程，同时也考虑到篇幅的需要，不可能穷尽一切业务上的变化，因此在各业务实践中假定异常流程〔指被终止和再申请的情况〕仅发生一次，并假定这种异常仅与流程的相邻环节有关。假设实际情况与此不符，请参照其他相关局部的流程介绍。
使用说明书中举例所使用的“公司名称〞、“人名〞、“地址〞、“ 〞等信息纯属虚构，如有偶合，绝非所指。即使有现实中保险公司的内部人名出现，也仅限于流程举例而已，与其本人、工作既无任何瓜葛，也无对应关系。
平台利用人员权限控制功能模块的使用，不同权限的用户进入平台或者同一个模块看到的内容不尽相同。
因系统开发完毕后仍在不断更新完善，用户最终看到的系统界面会与使用手册中不尽相同，请以实际使用为准。
系统简介
系统特点
1、全国范围内的保险行业各类用户及公众通过互联网方式访问和使用保险中介监管信息系统，以应用和数据大集中方式实现对各类用户分级管理、分级授权，实现用户个性化管理。在统一的保险中介监管信息系统门户网站，实现公告启事、政策法规的发布，社会公众对保险营销员、兼业代理机构及专业中介机构的高管人员、业务人员、机构信息进行查询。
2、由于系统是全国数据大集中的方式，资格证书一经考取，可以跨全国使用；可有效管控营销员不得同时与两家或者两家以上保险公司签订展业合同；已经取得?保险代理从业人员执业证书?、?保险经纪从业人员执业证书?、?保险公估从业人员执业证书?或是兼业代理业务人员，不得领取?展业证?。
3、系统采用B/S模式〔Browser/Server〕，降低了客户端电脑负荷，所有复杂的数据运算、事务处理、数据存储均由系统后台效劳器完成，效劳器部署于中国保监会中心机房。由于系统是通过互联网访问，运行效果会受到互联网接入速度和稳定性的影响。
4、只要有一台能上网的电脑，用户就可以在任何地方使用本系统，而不需要安装专门的软件。
5、用户名是各机构在系统中的机构编码加字母组成。以营销员子系统为例：
北京保监局用户：
山东省保险行业协会用户： 700000370000b
中国人寿保险股份河北省分公司用户： 020000130000800b
功能模块组成
本系统主要分为七大模块：历史数据