MiniCRM10用户手册.docx

中国电信
2006年3月
目录
第1章 编制说明 -3-
-3-
n -4-
n 如何使用“” -4-


中国电信
2006年3月
目录
第1章 编制说明 -3-
-3-
n -4-
n 如何使用“” -4-
版本说明 -4-
解释权 -4-
名词术语 -5-
第2章 使用前的说明 -6-
符合使用的对象 -6-
使用预备(软、硬件支持) -7-
安装与使用 -7-
图象符号商定 -7-
第3章 操作指南 -8-
用户登录 -8-
我的工作台 -8-
日程安排 -9-
任务安排 -12-
搜索 -13-
事件记录 -14-
“事件记录”的列表 -15-
新建“事件记录” -16-
帐户治理 -18-
帐户治理首页 -18-
添加帐户 -20-
编辑/修正帐户 -22-
删除帐户 -22-
查看/检索帐户 -22-
联络人 -24-
联络人首页 -25-
添加联络人 -27-
编辑/修正联络人 -29-
删除联络人 -29-
查看/检索联络人 -29-
业务进程 -31-
业务进程首页 -31-
添加业务 -33-
编辑/修正业务 -34-
删除业务 -34-
查看/检索业务 -34-
进款记录 -36-
企业短信 -37-
短信群发 -37-
任务派发 -39-
会议恳求 -40-
统计报表 -41-
统计报表首页 -41-
u 收款报告 -42-
应收报告 -43-
销售预测 -44-
业务奉献比拟 -45-
资金奉献比拟 -46-
帐户资源拥有情况 -47-
产品 -48-
产品治理首页 -48-
编辑/修正产品信息 -50-
删除产品信息 -50-
进销治理 -50-
u 进销治理首页 -50-
新建进销记录 -51-
查询进销记录 -51-
系统治理 -51-
系统治理的使用 -51-
退出 -54-
第4章 附件 -55-
-55-
系统级平安保护 -55-
使用SSL加密传输数据 -56-
启用防火墙 -57-
RAID冗余 -58-
用户数据平安保护 -58-
数据加密存储 -58-
备份与恢复 -59-
编制说明
MiniCRM介绍
CRM(客户关系治理)是英文CustomerRelationshipManagement的缩写。简单定义,CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的过程。CRM是一套先进的治理思想及技术手段,它通过将人力资源、业务流程与专业技术进展有效的整合,最终为企业涉及到客户或消费者的各个领域提供了完满的集成,使得企业能够更低本钱、更高效率地满足客户的需求,并与客户建立起基于学习型关系根底上的一对一营销方式,从而让企业能够最大程度的提高客户满意度及忠诚度,挽回失去的客户,保存现有的客户,不断开展新的客户,开掘并牢牢地把握住能给企业带来最大价值的客户群。
确保每个中小企业都能够使用的客户关系治理工具
华院分析技术开发的客户关系治理工具—MiniCRM,结合最便捷的互联网和挪动通讯手段,在满足企业对“以客户为中心”的一般治理需求的同时,着重强调“易学”、“易用”、“易施行”、“易维护”的产品效劳理念,为更多的中、小企业用户提供了轻松有效的客户关系治理施行方法。
MiniCRM的设计总共包括“我的工作台”、“事件记录”、“帐户治理”、“联络人”、“业务进程”、“产品治理”、“市场治理”、“文档治理”、“统计报表”和“系统治理”等十个功能模块。MiniCRM除了实现常用的“围绕客