CTM经理培训.pptx

经理培训
CTM系统
信息技术部
案件分配、待处理分配
案件分配:
是用来解决由于人员变动(离职、换部门)造成CTM系统中找不到案件或流程走不下去的问题。只有经理及经理以上的人有案件分配的权限,由业务员的现任直属上级分配(CTM人事系统为准)。案件分配只可以分给业务员,案件分配后案子的归属人发生改变,并且新归属人可以对原案件走新流程。
例如:经理把案件由业务员A分配给业务员B,则案件的归属人由A变为B。并且业务员B可以对案件走新的流程。
 
待处理分配:
待处理分配是用来解决由于人员离职或不在场,流程急需审批,需要由他人代审批的问题。只有经理及经理以上的人有待处理分配的权限,由现任直属上级分配(CTM人事系统为准)。待处理分配后案件的归属人不变,只是流程当前环节由他人审批。即流程原来在A业务员的待处理中,经A的经理待处理分配给B业务员后,流程会到B业务员待处理中,B业务员便可以代替A审批了。
例如:定金报告,已经送合作业务员审批了,发现合作业务员已经离职,流程卡在合作业务员的待处理中走不下去。
解决方法:由合作业务员的经理作待处理分配分给其他业务员审批即可。
常见疑问:
?
回答:可以,案件分配可以跨部门分配。
,现在的经理为B,应该由哪个经理案件分配或待处理分配?
回答:由B经理分配。不管是案件分配还是待处理分配,都必须由现任上级(以CTM人事系统中的上级为准)来分配。
,由谁来分配经理待处理中的流程呢?
回答:由该经理的直属上级,高经或区经来分配。
操作说明
以分行经理或经理以上的身份登录CTM系统,开始菜单-业务操作中点击“待处理分配/案件分配”。
案件分配
待处理分配
分配成功后,表单上会显示“本案件的归属人由***变更为***”或“原***带处理的本流程业务员现由***处理”如果没有显示,则分配不成功,重新分配
需要案件分配的常见情况
主成交业务员离职、换部门、换组别。
经理、秘书要出一笔款,但是在填出款时找不到业务员建的案子。
流程走到送成交业务员审批时,下一步处理人显示为空,流程走不下去
流程送不到成交业务员那边,只能推给秘书,在秘书和合作业务员之间踢来踢去
作业报告流程交易按揭经理送分行经理审批时,下一步处理人显示为空,流程走不下去
秘书填写回收黄联时,找不到某笔收据
业务员和经理群调到其他部门了,对原来的案子走流程时找不到了或现有流程无法送到成交业务员审批了
需要待处理分配的常见情况
合作业务员离职、换部门、换组别
流程已经送合作业务员审批了,但是后来合作业务员离职了,流程卡在合作业务员那里
流程送补附件或送打印,送不给秘书,只能送给经理怎么办?
回答:一般说这种情况是没有把秘书加到该组别,联系信息工程部。
案件已经重新分配过了,但是定金、定金爆单、成交、成交更改、成交爆单表单上还是显示原来的业务员,财务审批不通过,怎样修改?
回答:首先确定该流程当前环节处在“填写表单”环节,只有填单环节可以修改。