信息化调研提纲.docx

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一、企业组织机构(行政部)
1、企业年度经营目标和管理目标
2、目前情况下的组织机构、人员装备和基本职能
3、组织机构设置中存在的问题
4、新的组织建设设想、组织机构设置、基本职能和人员安排二、企业经营模式和竞争优势
1、目前的竞争优势
2、进一步提高企业在客户整个供应链上的不可以取代性的详尽目标
3、企业领导关心的主要问题和要实现的管理目标是什么?
4、对实现信息化的基本需求和希望目标是什么?
5、目前经营中需进一步改进的方面?对信息化推行需要解决的主要问题
?
三、目前企业应用计算机管理的现状(
网管/运维)
1、网络和硬件情况
2、计算机应用的需求
3、目前运维人员有几名?
四、人力行政管理(行政部)
1、人员入职离职怎样系统化管理?
2、人员平常核查体系怎样?
3、人员请销假怎样操作?
4、企业财富是什么规范管理的流程?
5、办公耗材怎样领用?
6、会议组织/会议室使用怎样安排?
7、车辆使用怎样规范?
五、销售管理(OrderManagement)(营销部)
1、销售组织结构怎样?
2、销售展望的依据和方法?
3、销售人员核查怎样执行?
4、销售任务进度追踪怎样操作?
5、销售合同是怎样形成和管理的
?
6、怎样接收订单的和传达订单信息的
?销售订单的完成率怎样?
7、怎样进行订单的赞同、调整和取消
?与生产的连结怎样?
8、出口订单与国内订单有何联系和不相同?
9、销售发货流程怎样?有何单据?详尽登录哪些信息?
10、
发货计划怎样拟定?
11、
可否对要发货的订单作发货启运计划
?计划内容可否包括:车辆、运费方法、
车辆的体积、重量等?
12、
怎样进行发货确认?
13、
销售退货情况:有无退货
?退货流程怎样?审批权限怎样控制
?
14、
怎样办理未收到客户款的销售退回业务?
15、
怎样办理收到客户款的销售退回业务?
16、销售业务流程和主要信息传达交易所及报务有哪些?
17、销售业务办理过程中最关心的问题有哪些?
18、希望应用信息解决的问题有哪些?
六、计划管理(ERP系统)
1、生产计划的拟定部门和责任人?
2、生产计划拟定的周期、依据和主要关注点是什么?
3、生产计划拟定的流程是什么?生产计划履盖周期情况?
4、生产计划拟定、推行生产过程控制的难点和存在的问题是什么?
5、生产计划拟定的层次怎样?怎样保证生产计划的可行性?
6、希望推行信息化要解决生产计划安排中的哪些问题?
7、生产计划拟定过程中有哪些单据和报表?
七、生产管理(ERP系统)
1、生产管理的职能部门、人员情况怎样?
2、下级生产单位的组织结构怎样?怎样划分?
3、生产加工单的产生依据、内容和拟定的流程是怎样的?怎样保证生产加工单的可行
性?
3、生产加工单的流转流程怎样?怎样确认加工单完工结束?
4、每个月各工种额定加工数量是多少?
5、生产加工中出现报废的办理流程怎样?
6、补充下达的生产加工单怎样办理?
7、生产能力平衡办理方法是什么?
8、生产过程中原辅料使用怎样控制、核算和退库办理?
9、影响生产效能发挥的主要因素有哪些?
10、生产管理的工作流程?存在的难点和存在的问题是什么?
11、希望推行信息化要解决生产管理中的哪些问题?
、生产管理过程中有哪些单据和报表?
八、采买(PurchaseOrder)(ERP系统)
1、企业目前供应链情况怎样?主要影响主产的采买供应有哪些问题?
2、企业目前对原料的采买采用何种方式?提前时间怎样?
按批量采买
按单一订单需求采买
按最低库存量采买
其他
3、采买组织结构和采买人员构成,采买职责方面企业与总企业间的关系怎样?
4、采买过程控制中存在问题有哪些?
5、怎样进行供应商认证与管理工作的?可否进行供应商评估?若有,评估标准怎样?
如:价格、质量和服务等。
6、采买计划是怎样生成的?采买计划的审批流程和权限是怎样的?
7、对于采买计划,可否建立了合理采买批次或采买量的管理方法?
8、采买计划可否存在调整的情况?审批程序是怎样的?
9、采买申请的提交、改正和赞同怎样办理?
10、可否全部采买都需第一提交采买申请?
11、
采买业务可否全部经过标准订单的形式执行?对固定(牢固)供应商
,可否存
在一揽子协议或框架性协议的方式?有几种采买定单?
如合同、协议等。
12、
采买订单的审批流程是怎样的?审批流程中各审批人的权限怎样?有无金额
限制?
13、
采买订单生成后,可否存在调整的情况?若是存在
,会有哪些情况?它们的处
理、审批程序是怎样的?
14、
采买入库的数量与质量的查收流程怎样?不合格物料怎样办理
?
15、
采买入库可否与采买订单核对?有谁负责?可否知道库房接收的这批货物对
应哪一个采买订单、哪一个发货通知
?怎样得知?
16、
若是运抵的货物多于订购数量的情况?可否仍旧入库?有无控制
?办理流程
是怎样的?
17、若是运抵的货物数量少于或质量低于订购要求,有无追踪?办理流程是怎样的?
18、若是接收的物料虽不是订购物料,但接收物料可取代采买物料使用的情况,处
理流程是怎样的?
19、认为一个采买订单已经完成的标志是什么
?(示例:多批货物均已到达海关
/运抵仓
库/经过查收/入库此后)?
20、
采买过程的单据和报表有哪些?
21、
采买管理存在的主要问题是什么?
22、
希望推行信息化要解决库存采买管理中的哪些问题?
九、库存(InventoryManagement)(ERP系统)
库存组织
1、目前库存的物理分布(或逻辑上)的划分是怎样的?有无下一级库房设置
?
2、在同一子库中有无推行库位管理?哪些物料的库存有时效管理要求
?
3、库存物质怎样进行分类?可否推行了编码管理?如原料、半成品、成品、盘具、备
品备件、包装等.
4、怎样管理不相同阶段的半成品库存
?可否有特地的子库存放半成品及成品?
5、有长远滞留的原辅料库存吗?其产生的主要原因是什么?
6、成品库存管理的要点是什么?发货需识其他信息是什么?库存量有无控制?
7、库存物质可否使用批号进行控制
?批号怎样生成?
8、可否确定物料的安全库存?最大-最小库存?怎样确定重新订货时间
?
9、采买入库时库房的接收流程?包括检验流程?有哪些单据
?
10、
采买退货流程?外协件的检验退货流程?
11、
怎样对半成品及成品进行发放?发放依据和票据有哪些?
12、
生产物料的发放和退货流程
?
13、
销售退回的办理种类及办理流程怎样?
14、
库房可否使行手工帐登记
?
15、
可否有对库存中的物料进行调拨情况
?资料在库存之间的调入
/调出流程是怎
样的?
16、
在哪些情况下会对库房中的物料进行调整?
17、
对库房中现有库存进行调整的依据是什么?
18、
物质盘点办理的方法和流程
?(全面盘点或抽查盘点、实质盘点或周期盘点)
19、
可否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是相同的?一般会在何时进行存
货盘点?
20、库房与生产、财务对帐的内容有哪些?何时对帐?
21、库房与生产对帐,数量不一致时怎样办理?
22、库存盘点结果的财务办理?
23、库存台帐和报表有哪些?
24、库存管理存在的主要问题是什么?
25、希望推行信息化要解决库存管理中的哪些问题?
十、财务部分(Financial)(财务部门)
1、财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况?
2、有几套财务帐?之间关系怎样?内部来往业务及与总企业间关系怎样?
3、目前所使用的会计科目结构?
4、凭证审批流程
5、有哪些外币业务?
6、会计办理及结帐流程有哪些?
7、成本核算方法和流程怎样?存在哪些问题?
8、发票可否需要和采买单/收货单般配。目前是怎样办理的?
9、运费、杂项花销怎样办理?
10、
流程怎样?
11、
票未到怎样办理?采用何种价格暂估
12、
支付方式,流程怎样?
13、
表?周期怎样?
14、
的主要问题是什么?
15、
解决财务和成本管理中的哪些问题?

?

发票的审批与入帐
月尾货物已到而发
使用哪些应付款的
有那些主要财务报
财务、成本管理存在
希望推行信息化要