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中信泰富蛇吞象中信集团借壳在港上市
中信泰富获注资2250亿人民币;交易对价包括现金及新发行和配售的股份
2014-03-27 来源:证券时报网作者:徐欢
证券时报记者徐欢
昨日,中信泰富发布公告表示,正商讨收购中信股份100%股权,中信泰富董事会正对此
进行全面评估。
中信泰富宣布,正与母公司中信集团商讨收购集团主要业务平台中信股份100%股权之事
宜,双方已就潜在收购签订了框架协议。
公告称,中信泰富董事会正对该交易进行全面审慎的评估,倘若此收购获董事会接纳,下
一步则需要公司绝大多数独立股东的批准。预计交易对价将包括两部分——现金及新发行
和配售的股份。如签订买卖合约,,较截至最后
%。有外媒称,这一交易价值可能达400
亿美元。
中信股份是中信集团以绝大部分资产出资成立的,具有多元化的产业布局,在许多业务领
域都有领先优势。截至2013年12月31日,中信股份(不包括中信泰富)未经审计的汇总归
属于中信股份之股东的股东权益约为2250亿元人民币。
中信集团的上市两年前就曾提及,但由于体量很大,上市事宜一直没有实质性的推动。
2010年开始,中信集团即启动股改,并于2011年末完成,中信集团公司整体改制为国有独
资公司,并更名为中国中信集团有限公司。有媒体引述消息人士称,中信集团的上市已经
获得监管部门许可。约三周之前,全国政协委员、中信集团董事长常振明曾公开表示,中
信集团上市如顺利预计年内完成。
常振明同时兼任中信泰富主席。他表示,此项交易可以增加公司业务的多元性及规模,扩
大资产和资本,增强公司的整体竞争力,从而能更好地把握中国经济增长带来的各种机
遇,还可使公司发挥综合优势与整体协同效应,提升经营效率。
3月25日午