销售易移动CRM使用手册.docx

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时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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登录系统
点击销售易APP进入登录页面。点击【点击登录】按钮。
(注:一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册)
输入用户名和密码后,点击【登录】按钮。
(如果您忘记了密码,可通过点击【忘记密码】找回密码)
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时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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首页
查看日程及任务
。点击【∨】按钮可进行进一步操作。
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时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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【完成】,把任务的状态变为已完成状态。
(1)点击【跟进】按钮。
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时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮,进行后续跟进。
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时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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(1)点击【延时】按钮。
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时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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(2)将日程或任务延迟到相应的时间点。(也可自定义时间点)
【删除】按钮。删除任务或日程。
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时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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点击相应同事的姓名,进行查看即可。
点击右上角的【导出】按钮。将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。
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时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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选择完需要导出的通讯录后,点击右下角的【确定】按钮。
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时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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CRM全局模糊查询
如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户,可通过该功能实现。
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在文本框中输入需要查询的信息后,点击下方的搜索按钮。