红土创新基金新三板专户.doc

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深圳红土创新基金管理有限公司分析报告
提纲:1、公司介绍
2、核心团队
3、交易理念
4、思未来视点
5、附录(红土创新视点)
第一部分公司介绍
红土创新基金管理有限公司于2014年6月5日获证监会证监许可(2014)562号文批准设立,2014年6月18日在深圳市市场监督管理局注册成立,注册地位于深圳,且于2014年6月23日取得中国证券监督委员会核发的A093号《基金管理资格证书》。红土创新基金由深圳市创新投资集团有限公司100%出资,注册资本1亿元人民币。同时拥有公募基金管理资格和特定客户资产管理业务资格。现任董事长为陈文正,总经理为邵钢。
红土创新基金管理有限公司团队成员80%来自于公募基金行业,20%骨干力量来自于股东单位。团队成员拥有优秀的学识背景、深厚的实践功底,投资、研究、管理团队平均具有10年以上从业经验。
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栾小明专户投资经理
清华大学工学硕士,CFA;8年证券从业经验;历任博时基金研究部行业研究员、行业研究小组主管,股票投资部博时主题行业证券投资基金基金经理助理,博时基金特定资产管理部社保102基金经理助理、投资经理。
任职基金经理助理期间,协助管理的博时主题行业基金、社保股票102股票组合在同类组合中业绩优异;任职专户投资经理期间,独立管理的年金及专户投资组合业绩名列公司同类产品前列。
深创投行业研究员
涵盖宏观策略、大消费行业、新能源行业、TMT行业、化工行业、新材料行业、高端服务行业、环保行业、医药行业
第三部分交易理念
投资流程
红土创新基金倡导“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略。在资产配置方面,对宏观经济指标、国家政策和其他相关信息充分研究的基础上,向投资决策委员会提交研究简报,由投资决策委员会自上而下地控制基金的资产配置;在投资品种选择方面,自下而上地选择具有投资价值的证券。通过两者的结合,有效地实现投资目标、控制投资风险。
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投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理、投资总监、投资部负责人、研究部负责人、资深基金经理组成。
为规范决策和执行程序,公司制定了《红土创新基金管理有限公司投资管理制度》,对资产配置决策流程、股票池构建和维护流程、研究与投资业务交流渠道、投资决策流程、公司投资执行流程等做了分别说明。
投资创新
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股东研究支持
深创投通过多年的发展,构建了区域投资经理团队、行业研究员团队、七大专业小组、博士后工作站等机制,形成了全方位的研究体系。
深创投现已投资500多家企业,且已经有91家参投企业已上市,创投视角的研究能力深入至各新兴产业链的上下游末端,具备对各相关行业发展趋势和企业价值的准确评判能力。
红土创新基金作为深创投的全资子公司,已经获得深创投的承诺,今后将在投资研究方面得到深创投的大力支持。
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风险控制
红土创新基金建立了有效的风险控制制度和规范的风险管理流程,从合规风险控制、业务风险控制、人员风险控制、财务风险控制、异常交易监控、防范与股东之间利益冲突及利益输送等多纬度防范和控制风险。
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第四部分思未来视点
思未来梁滨:深创投是国内pe的知名品牌,最早是由阚治东创办,如今公司持续发扬光大,在pe界堪称风向标。如今针对新三板专门设立子公司发行新三板,由此可见对于新三板的重视以及对新三板行情的看好。基于公司丰富的创投经验以及项目储备,以及公司品牌,看好其未来发展。
红土创新基金新三板专户
国内首只国资背景创投系公募基金推出的专门投资新三板市场的专户产品
红土创新基金投资新三板的独门绝技
项目库强大
深创投已投近600家企业,按照TMT、新材料、光伏电等划分成了7条产业链,庞大的项目库以及多年的风投经验,为深创投全资公募基金红土创新提供强大支撑。
企业调查
深创投管理资产总规模超过300亿元,在全国范围设立并管理各级政府引导基金超过60多家,通过政府引导基金网络,可以对各地挂牌公司的营商环境提供多方面的调查。
资源整合
在互联网/新媒体、IT技术/芯片、光机电/先进制造、消费品/物流/连锁服务、生物医药、能源/环保、新材料/化工等领域,深创投累计投资项目近600家企业,且已经有91家业已上市,在产业链的供应商和用户层面,可以对行业发展的趋势进行准确的评判,以及资源的整合。
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