Tableau数据可视化设计实验报告.pdf

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（精）Tableau数据可视化设计实验报告
（精）Tableau数据可视化设计 实验报告
前⾔：此为《数据可视化设计》课程实验报告（个⼈重现版）。鉴于实验时发现教程所使⽤的Tablreau版本已经换代，且图⽚不清晰。故作
此报告（当然由于当今软件迭代速度异常迅速，阅读时请注意此⽂的时效性）。
1、认识Tableau数据
简便、快速地创建视图和仪表板是Tableau的最⼤优点之⼀，我们将通过案例来展⽰Tableau创建、设计、保存视图和仪表板的基本⽅法和
主要操作步骤，以了解Tableau⽀持的数据⾓⾊和字段类型的概念，熟悉Tableau⼯作区中的各功能区的使⽤⽅法和操作技巧，最终利⽤
Tableau快速创建基本的视图。
案例样本数据中，指标为售电量，统计周期为2015年1⽉~2015年6⽉，数据存储为Excel⽂件，结构见图（其中指出了数据源数据与
Tableau中数据的对应关系）。Excel表中共有6列变量，⽤电类别是对售电量市场的进⼀步细分，包括⼤⼯业、居民、⾮居民、商业等9
类；当期值为统计周期对应时间的售电量；同期值为上⼀年相同⽉份的售电量；⽉度计划值为当⽉的计划值。
Excel数据源：2015年分省市售电量明细表
实例10-1
步骤1：打开Microsoft Excel，在其中输⼊数据建⽴Excel表格如图所⽰，并另存为“实例10-”。
步骤2：打开Tableau Dasktop，在Tableau“开始页⾯”中的“连接到-⽂件”栏中单击“Excel”，将Excel数据表“实例10-1”导⼊到
Tableau中。
步骤3：在界⾯的左下⽅单击“⼯作表1”按钮，进⼊Tableau⼯作表⼯作区。 : .
Tableau连接数据后会将数据显⽰在⼯作区的左侧，称之为数据窗⼝。数据窗⼝的顶部是数据源窗⼝，其中显⽰的是连接到Tableau的数据
源。Tableau⽀持连接多个数据源，数据源窗⼝的下⽅分别为维度窗⼝和度量窗⼝，分别⽤来显⽰导⼊的维度字段和度量字段（Tableau将
数据表中的⼀列变量称为字段）。
维度和度量是Tableau的⼀种数据⾓⾊划分，离散和连续是另⼀种划分⽅式。Tableau功能区对不同数据⾓⾊操作处理⽅式是不同的，因此
了解Tableau数据⾓⾊⼗分必要。
1）维度和度量
度量窗⼝显⽰的数据⾓⾊为度量，往往是数值字段，将其拖放到功能区时，Tableau默认会进⾏聚合运算，同时，视图区将产⽣相应的轴。
维度窗⼝显⽰的数据⾓⾊为维度，往往是⼀些分类、时间⽅⾯的定性字段，将其拖放到功能区时，Tableau不会对其进⾏计算，⽽是对视图
区进⾏分区，维度的内容显⽰为各区的标题。⽐如想展⽰各省售电量当期值，这时“省市”字段就是维度，“当期值”为度量，“当期
值”将依据各省市分别进⾏“总计”聚合运算。 : .
Tableau连接数据时会对各个字段进⾏评估，根据评估⾃动将字段放⼊维度窗⼝或度量窗⼝。通常Tableau的这种分配是正确的，但是有时
也会出错。⽐如数据源中有员⼯⼯号字段时，⼯号由⼀串数字构成，连接数据源后，Tableau会将其⾃动分配到度量中。这种情况下，我们
可以把⼯号从度量窗⼝拖放⾄维度窗⼝中，以调整数据的⾓⾊。例如将字段“当期值”转换为维度，只需将其拖放到维度窗⼝中即可。字
段“当期值”前⾯的图标也会由绿⾊变为蓝⾊。
维度和度量字段有个明显的区别就是图标，即维度为蓝⾊，度量为绿⾊。实际上在Tableau作图时这种颜⾊的区别贯穿始终，当我们创建视
图拖放字段到⾏功能区或列功能区时，依然会保持相应的两种颜⾊。
2）离散和连续
离散和连续是另⼀种数据⾓⾊分类，在Tableau中，蓝⾊是离散字段，绿⾊是连续字段。离散字段在⾏列功能区时总是在视图中显⽰为标
题，⽽连续字段则在视图中显⽰为轴。
当期值为离散类型时，当期值中的每⼀个数字都是标题，字段颜⾊为蓝⾊。当期值为连续类型时，下⽅出现的是⼀条轴，轴上是连续刻度，
当期值是轴的标题，字段颜⾊为绿⾊。离散和连续类型也可以相互转换，右键字段，在弹出框中就有“离散”和“连续”的选项，单击即可
实现转换。
数据窗⼝中各字段前的符号⽤以标⽰字段类型。Tableau⽀持的数据类型包括⽂本、⽇期、⽇期和时间、地理值、布尔值、数字、地理编码
等。
=# 即数字标志符号前加个等号，表⽰这个字段不是原数据中的字段，⽽是Tableau⾃定义的⼀个数字型字段。同理，=Abc是指Tableau⾃
定义的⼀个字符串型字段。
Tableau会⾃动对导⼊的数据分配字段类型，但有时⾃动分配的字段类型不是我们所希望的。由于字段类型对于视图的创建⾮常重要，因此
⼀定要在创建视图前调整⼀些分配不规范的字段类型。
步骤1：在本例中，字段“省市”和“统计周期”显⽰的字段类型都为字符串，⽽不是我们想要的地理和⽇期类型，这时就需要⼿动调整。
调整⽅法为单击右侧⼩三⾓形（或者右键），在弹出的对话框中选择“地理⾓⾊”>“省/市/⾃治区”，这时“省市”便成了地理字段，并
且在选择后度量窗⼝会⾃动显⽰相应的经纬度字段。
步骤2：对于“统计周期”，同样选择“更改数据类型”>“⽇期”即可。
可以发现在数据窗⼝有3个多出来的字段：记录数、度量名称和度量值。实际上，每次新建数据源都会出现这3个字段，其中记录数是
Tableau⾃动给每⾏观测值赋值为1，可⽤以计数。
2、创建视图
下⾯我们来创建Tableau视图。⼀个完整的Tableau可视化产品由多个仪表板构成，每个仪表板由⼀个或多个视图（⼯作表）按照⼀定的布
局⽅式构成，因此视图是⼀个Tableau可视化产品最基本的组成单元。 : .
视图中的图形单元称为标记，⽐如圆图的⼀个圆点或柱形图的⼀根柱⼦，都是标记。
可以利⽤数据窗⼝中的数据字段来创建视图。Tableau作图⾮常简单，将数据窗⼝中的字段拖放到⾏、列功能区，Tableau就会⾃动依据相
关功能将图形显⽰在下⽅视图区中，并显⽰相应的轴或标题。当使⽤卡和⾏列功能区进⾏操作时，图形的变化都会即时显⽰在视图区。
步骤1：以制作各省当期售电量柱形图为例，选定字段“省市”，拖放到列功能区，这时横轴就按照各省名称进⾏了分区，各省市成为了区
标题。同理，拖放字段“当期值”到⾏功能区，这时字段会⾃动显⽰成“总计（当期值）”，视图区显⽰的便是售电量各省累计值柱形图。
步骤2：⾏列功能区可以拖放多个字段，例如可以将字段“同期值”拖放到“总计（当期值）”的左边，Tableau这时会根据度量字段“当
期值”和“同期值”分别作出对应的轴。 : .
步骤3：维度和度量都可以拖放到⾏功能区或列功能区，只是横轴、纵轴的显⽰信息会相应地改变，⽐如，可以单击⼯具栏上的“交换”按
钮，将⾏、列上的字段互换，这时省市显⽰在纵轴，横轴变成了当期值和同期值。
步骤4：拖放度量字段“当期值”到功能区，字段会⾃动显⽰成“总计（当期值）”，这反映了Tableau对度量字段进⾏了聚合运算，缺省
的聚合运算为总计。Tableau⽀持多种不同的聚合运算，如总计、平均值、中位数、最⼤值、计数等。如果想改变聚合运算的类型，⽐如想
计算各省的平均值，只需在⾏功能区或列功能区的度量字段上，右键“总计（当期值）”或单击右侧⼩三⾓形，在弹出对话框中选择“度
量”>“平均值”即可。 Tableau求平均值是对⾏数的平均。 : .
创建视图时，经常需要定义形状、颜⾊、⼤⼩、标签等图形属性。在Tableau⾥，这些过程都将通过操作标记卡来完成，其上部为标记类
型，⽤以定义图形的形状。Tableau提供了多种类型的图以供选择，缺省状态下为条形图。标记类型下⽅有5个像按钮⼀样的图标，分别
为“颜⾊”、“⼤⼩”、“标签”、“详细信息”和“⼯具提⽰”。这些按钮的使⽤⾮常简单，只需把相关的字段拖放到按钮中即可，同时
单击按钮还可以对细节、⽅式、格式等进⾏调整。此外还有3个特殊按钮，特殊按钮只有在选择了对应的标记类型时，才会显⽰出来。这3
个特殊按钮分别是线图对应的“路径”、形状图形对应的“形状”、饼图对应的“⾓度”。
1）颜⾊、⼤⼩和标签
步骤1：针对图例，如果想让不同省市显⽰不同颜⾊，可利⽤标记卡中的颜⾊来完成，这只需将字段“省市”拖放到标记卡的“颜⾊”项即
可。这时，卡功能区的下⽅会⾃动出现颜⾊图例，⽤以说明颜⾊与省市的对应关系。
步骤2：单击下⽅颜⾊图例右上⾓处，在弹出框中可以对颜⾊图例进⾏设置，如编辑标题、排序、设置格式等。其中单击选项“编辑颜
⾊”，进⼊颜⾊编辑页⾯，可以对不同的区域⾃定义不同的颜⾊。
步骤3：如果要对视图中的标记添加标签，如将当期值添加为标签显⽰在图上，只需将字段“当期值”拖放到标签即可，如图所⽰。 : .
步骤4：标签显⽰的是各省的当期值总计，如果想让标签显⽰各省当期值的总额百分⽐，可右键单击“标记”卡中的总计（当期值）或单击
总计（当期值）右侧⼩三⾓标记，在弹出的对话框中选择“快速表计算”>“总额百分⽐”命令，这时视图中的标签将变为总额百分占⽐。
此外，单击标签，可对标签的格式、表达⽅式等进⾏设置。
步骤5：设置⼤⼩和颜⾊与此类似，拖放字段到“⼤⼩”，视图中的标记会根据该字段改变⼤⼩。需要注意的是，颜⾊和⼤⼩只能放⼀个字
段，但是标签可以放多个字段。
2）详细信息
详细信息的功能是依据拖放的字段对视图进⾏分解细化。
步骤6：我们以圆图为例，将“省市”拖放到列功能区，“当期值”拖放到⾏功能区，标记类型选择“圆”图，如图所⽰。这时每个圆点所
代表的值其实是各个⽤电类别6个⽉的总和。 : .
步骤7：将字段“⽤电类别”拖到标记卡的“详细信息”项，Tableau会依据“⽤电类别”进⾏分解细化，这时每个圆点变为多个圆点，每
⼀个点代表相应省市某⼀⽤电类别的总和，如图所⽰。拖放字段“统计周期”到“详细信息”并选择按“⽉”（Tableau默认的是
按“年”），这时每个点再次解聚，每个点表⽰该省某⽉某⽤电类别总和，如图所⽰。 : .
其实，直接拖放到“标记”卡的下⽅就可以表⽰详细信息，并且颜⾊、⼤⼩、标签都具有与详细信息搭配使⽤的功能。
3）⼯具提⽰
步骤8：当⿏标移⾄视图中的标记上时，会⾃动跳出⼀个显⽰该标记信息的框，出现提⽰信息，这便是⼯具提⽰的作⽤。
步骤9：左键单击“⼯具提⽰”可以看到⼯具提⽰的内容，可对这些内容进⾏删除、更改格式、排版等操作。Tableau会⾃动将”标记”卡
和⾏列功能区的字段添加到⼯具提⽰中，如果还需要添加其他信息，只需将相应的字段拖放到“标记”卡中。
有时候只想让Tableau展⽰数据的某⼀部分，如只看某个⽉份的售电量、只看某地区各省情况、只⽤电量⼤于某个值的数据等，这时可通过
筛选器完成上述选择。拖放任⼀字段（⽆论维度还是度量）到筛选器卡⾥，都会成为该视图的筛选器。
步骤1：如果让视图⾥只显⽰⼤⼯业的点，只需要将字段“⽤电类别”拖放到筛选器卡⾥，这时Tableau会⾃动弹出⼀个对话框，单击“从
列表中选择”选项就会显⽰“⽤电类别”的内容，这⾥可直接勾选想展现的⽤电类别，如⼤⼯业。单击“确定”后字段“⽤电类别”就显⽰
在筛选器中了。 : .
步骤2：Tableau提供了多种筛选⽅式，在筛选器上⽅可以看到“常规”、“通配符”、“条件”和“顶部”选项，每⼀个选项之下都有相
应的筛选⽅式，这⼤⼤丰富了筛选操作形式。
将⼀个字段拖放到页⾯卡会形成⼀个页⾯播放器，播放器可让⼯作表更灵活。
步骤1：为了更好地展⽰页⾯功能，我们单击屏幕下⽅的“新建⼯作表”按钮新建⼀个⼯作表。
步骤2：拖放字段“统计周期”到列，Tableau默认“统计周期”为年，我们⼿动转换为⽉，拖放“当期值”到⾏，标记类型选择为圆。
步骤3：拖放字段“统计周期”到页⾯卡，这时页⾯卡下⽅会⾃动出现⼀个“年（统计周期）”的播放器。将⽇期的显⽰“年（统计周
期）”调整为“⽉（统计周期）”。 : .
步骤4：单击播放器的播放键，可以让视图动态播放出来，选择“显⽰历史记录”可以调整播放的效果。
在Tableau的右端有⼀个智能显⽰的按钮，单击展开，其中显⽰了24种可以快速创建的基本图形。将⿏标移动到任意图形上，下⽅都会显⽰
做该图需要的字段要求，如将⿏标移动到符号地图上，下⽅会显⽰“1个地理维度，0个或多个维度，0⾄2个度量”，这表明创建该视图必
须要⼀个地理类型的字段类型，度量不能超过2个。
步骤1：新建⼀个⼯作表。
步骤2：按照要求，将地理维度“省市”拖到⾏功能区，“当期值”拖放到列功能区，这时候发现智能显⽰的某些图形⾼亮了，⾼亮的图形
表⽰⽤⽬前的字段可以快速创建的图形。单击智能显⽰中的“符号地图”，符号地图就创建完成了。这时，可以发现⾏、列功能区变为经、
纬度字段，“省市”在“标记”卡中表⽰详细信息，符号⼤⼩表⽰“当期值”。 : .
度量名称和度量值都是成对使⽤的，⽬的是将处于不同列的数据⽤⼀个轴展⽰出来。当想同时看各省当期值和同期值时，拖放“省市”到列
功能区，再分别拖放“当期值”和“同期值”到⾏功能区，可以看到，图中出现了当期值和同期值两条纵轴。
下⾯我们利⽤度量值和度量名称来完成两列不同数据共⽤⼀个轴的操作。
步骤1：新建⼀⼯作表。
步骤2：拖放字段“省市”到列功能区，然后拖放度量值到⾏功能区，这时在左下⽅“度量值”区域会显⽰包含了哪些度量，Tableau默认
的度量值会包含所有的度量。由于我们只需要当期值和同期值，因此，单击“⾏”上“度量值”右边的⼩三⾓形，选择“筛选器”，去掉记
录数前⾯的钩，只保留当期值和同期值。
步骤3：将度量名称拖放到“颜⾊”，这时柱状图按颜⾊分成了当期值和同期值，⼆者共同⼀个纵轴。如果习惯将当期值和同期值分开为两
个柱⼦，只需将度量名称拖放到列功能区，放置在省市的右边。 : .
事实上，我们可以利⽤智能显⽰快速完成双柱图形，在智能显⽰⾥双柱图称为并排图，把⿏标放上去会显⽰完成该图需要“1个或多个维
度，1个或多个度量，⾄少需要3个字段”。我们将“省市”拖放到列功能区，将“当期值”和“同期值”拖放到⾏功能区，这时并排图被
⾼亮，单击即可完成。
3、创建仪表板
完成所有⼯作表的视图后，我们便可以将其组织在仪表板中了。
步骤1：单击下⽅的新建仪表板，进⼊到仪表板⼯作区。
步骤2：创建仪表板也是⽤拖放的⽅法，将创建好的⼯作表拖放到右侧排版区，并按照⼀定的布局排版好。 : .
4、保存⼯作成果
创建完仪表板后，应当将结果保存在Tableau⼯作簿中。为此，选择“⽂件”>“保存”命令，进⾏保存。保存的类型可以是Tableau⼯作簿
（*.twb），该类型将所有⼯作表及其连接信息保存在⼯作簿⽂件中但不包括数据；也可以是Tableau打包⼯作簿（*.twbx），该类型包含所
有⼯作表、其连接信息以及任何其他资源如数据、背景图⽚等。
⾄此，我们以⼀个简单案例介绍了Tableau从连接数据到最后⼯作簿发布的过程，重点介绍了如何利⽤功能区创建视图，以便读者熟悉
Tableau拖放的作图⽅法。