中国城市建设控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书
中国城市建设控股集团有限公司
2012 年度第一期中期票据募集说明书
注册金额人民币 20 亿元
本期发行金额人民币 10 亿元
期限 5 年
评级机构联合资信评估有限公司
本期中期票据级别 AA+
发行人主体信用级别 AA+
担保情况无
主承销商簿记管理人
募集说明书日期:二〇一二年十一月
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中国城市建设控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书
声明
本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注
册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评
价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购
买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
披露文件,对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性进行独
立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资
风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、
完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本募集说明书所述财务信息真实、准确、及时、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票
据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行
义务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能
力的重大事项。
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中国城市建设控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书
重要时间
2012 年 11 月 20 日刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。
2012 年 11 月 27 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申
购要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申
购量。
14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款
通知书。
2012 年 11 月 28 日承销商进行分销。
2012 年 11 月 28 日承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。
收款人名称:中国光大银行
收款人账号:10010124880000001
汇入行名称:中国光大银行
[汇款时使用清算行行号:303100000006]
2012 年 11 月 28 日主承销商向中央结算有限责任公司(“中央结算
公司”)提供本期中期票据的资金到账确认书。
中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续。
2012 年 11 月 29 日本期中期票据上市交易。
存续期内每年的 11 付息日
月28日
2017 年 11 月 28 日到期日
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中国城市建设控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书
目录
第一章释义........................................................................................................... 7
第二章风险提示及说明..................................................................................... 10
一、债务融资工具的投资风险.......................................................................... 10
二、企业的相关风险.......................................................................................... 10
第三章发行条款................................................................................................. 17
一、本期中期票据的基本条款.......................................................................... 17
二、本期中期票据的承销与发行方式..................................
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