用户手册1116.docx

蚄目录膃第一章 用户登录 3蒁第二章 工作台 4肈第三章 CRM管理模块 7莅动作列表: 7羀客户列表: 7蕿联系人列表: 11蒇项目列表: 12膅第四章 HR管理模块 15羁人事管理: 15蚈组织结构管理: 15袆人事档案管理: 16袅日程管理: 18肃安排时间片: 20肀查看日程表: 20芆周期性重复事件管理: 22蚆培训管理: 22袀培训类别管理: 22腿培训类别添加: 23螅培训科目管理: 23莆培训列表: 24羁薪资管理: 25薁薪资列表: 25葿第五章 TAC管理 27袃Case管理: 27羃项目管理: 28虿产品管理: 28袈产品分类管理: 28薃产品类别维护: 29螀用户报障管理: 29螈知识库管理: 29芇第六章 系统设置 31莃公司类型管理: 31袂TAC管理: 31膀Case报警机制管理: 32蚇查看Case报警机制设置: 32肄Case状态报警机制管理: 33袃HR管理: 33芈角色管理: 33膆菜单管理: 35螄第七章 报表查询 36蚀蚁薅薄螂蝿艿芅螃袇蚈肅薀芀肈螆蚂莈薇薆螃螁羆芆薁衿莆螃薂用户登录羇袅蒃输入用户名、密码、验证码进入系统,不同权限的用户进入系统后所能看到的内容是不一样的。蚃莀葿芃蒁蒈羈羄蒂袁莇螄薃罿螇蒅莁莁芆芅莂蒀蚅羅蒄薈荿蚆芁羀螈蒆工作台莂聿工作台为用户提供一个快速了解一些主要板块信息的作用,对用户关心的一些信息可以一目了然的呈现出来,方便用户查看。膇羂在工作台上用户可以方便的浏览哪些项目处于存活状态(注:当项目处于Lead状态时,项目的名称用项目的ID表示,当项目升级到Opportunity状态后,项目的名称就用Opportunity名称表示了),查看最近生成或更新的Case信息,查看最近的会议日程、产品信息、站内邮件信息、用户报障,业绩模块,报表输出。用户还可以根据自己需要自定义工作台上显示那些模块。点击“自定义工作台”进入界面如下:莄莁选择后点击“确定”就可以设置要显示的模块。蚇点击如下图所示的“修改密码”按钮可以修改用户的密码蚃膁点击进入界面如下:蒀肆输入原始密码、登录密码(新密码)、确认密码(重新输入新密码)后,单击“确定”按钮,密码修改就完成了。莃点击“未读信息”链接如下图所示,可以进入站内邮件系统(注:只能看到当前登录用户的邮件信息)。蒀袆站内邮件系统界面如下图所示:蚃莁收件箱中显示已读邮件和未读邮件,点击邮件标题可以查看邮件内容,如下图所示:蒂膈收件箱中记录当前登录用户发送邮件的记录。肃垃圾箱中存放收件箱中删除的邮件记录,当用户在收件箱中删除一条邮件记录后,该记录就会被保存在垃圾箱中,在垃圾箱中执行删除操作,被删除的邮件记录会被彻底删除掉。肂点击邮件系统右上方的“编写新消息”按钮进入界面如下:艿莆输入收件人姓名,如下图:螆袂根据用户输入的姓名中的某个字,系统会快速的查询出与该字匹配的姓名,选择后,收件人的姓名和邮件地址会自动的显示在收件人输入框中。编辑好邮件内容点击“发送”按钮就可以发送邮件了。莀虿芆薃膈螇蚅莃腿袆肄肃芀芈CRM管理模块蒄袄该模块的功能是管理客户关系,操作流程大致为:首先建立客户的基本信息库,然后添加客户的联系人,客户基本信息和联系人基本信息建好后就可以添加项目信息了,并对项目进行管理(增、删、改、查、升级项目等)。肈点击主菜单上的“CRM管理”如下图,进入CRM管理界面。