券商银行营销合作方案.doc

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2011年第三季度全面营销合作方案（草案）
一．合作宗旨：
为加强中国银行和中原证券合作的深度和广度，提高服务水平，增加服务内涵，提升“中国银行”及“中原证券”品牌在中原经济区的知名度、认可度和忠诚度，中国银行河南省分行营业部（以下简称中行省营）携中原证券商务内环路营业部（以下简称中原内营）本着合规经营、共同开拓、互利共赢的原则，开展2011年第三季度基础营销合作。特制定本方案，为今后，中国银行和中原证券更广泛而深远的战略合作打下坚实的基础。
二、合作口号：
用心沟通，用爱承诺；勇于开拓，共赢中原。
三、合作期间：
    2011年6月T日——2011年9月T日(具体日期待定)
四、合作总体目标
通过中行省营和中原内营的营业网点及以外场所，共同发展低端、中端、高端及VIP各层次有效客户（见下页说明），客户开发量化目标如下：
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客户分类
资产规模
分类目标
阶段分配（见八）
占比
低端
1-30万
30
第一、二阶段
50%
中端
30-100万
15
第二阶段
25%
高端
100-500万
10
第二、三阶段
25%
VIP
500万以上
5
第三阶段
说明：
（1）有效客户的定义：
    在中行开立第三方存管帐户，同时在中原证券开立了上海、深圳帐户，且上海帐户指定在中原证券，活动期间客户资金帐户资金大于10000元。客户开户流程应严格按照中国证监会客户开户流程办理，开户时必须由客户本人当面到中原证券填写相关开户资料并签名，严禁他人代办相关手续。
五、合作亮点：
    在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠：
    〈一〉中原证券提供以下优惠
    1、中原证券为中行营销发展的新增有效客户提供最优质的服务，开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析、专属客户经理等方面的服务。
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    2、中原证券对中行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持。（）
    3、中原证券自然新增客户在办理第三存管业务时向客户优先推荐选择中行作为第三方存管银行。
    4、如客户在中原证券及其营业部咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务时，我部将向客户建议开通网银和理财服务。
    5、在活动期间，在中原证券开立证券账户或上海账户新增指定在中原证券进行股票买卖的中行行员工提供专属客户经理，VIP服务，赠送VIP资讯终端。
    6、中原证券业务一部为配合中行的阶段性营销任务，对中行的阶段性任务指标：如 信用卡 网上银行 人民币理财等业务提供最大限度的支持。
7、针对中高端不同客户共同举办如投资理财沙龙、理财俱乐部、专题投资报告会、股票市场分析会等多种形式的投资理财系列活动，积极吸引中高端个人客户，提升双方共同存量客户忠诚度。
〈二〉中行提供以下优惠
    1、中行在第三方存管业务合作期间向客户推介中原证券，尤其是中行中高端客户。
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2、针对中高端不同客户共同举办如投资理财沙龙、理财俱乐部、专题