理财规划建议书.doc

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理财规划建议书
FINANCIAL PLANNING REPORT
目录
前言2
1 客户根本情况2



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2财务分析与诊断2


收入支出情况分析2
家庭保障分析2
投资情况分析2
3理财目标2
客户提出的理财目标2
对客户理财目标的建议和修改2
未来现金需求分析2
未来现金需求表2
未来现金需求量预估折线表2
4风险评估2

风险承受能力测试2
风险承受态度测试2
风险承受能力和风险承受态度分析2

客户财务风险评估2
市场风险评估2
5理财规划方案与建议2
资产投资配置平衡表2
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理财规划建议2
家庭商业保险规划2
子女教育规划2
养老规划2
投资规划2
6 理财规划结果分析2
理财规划后的家庭财务状况2
家庭理财目标实现情况2
7 经济参数与根本假设2
通货膨胀率2
收入增长率2
金融资产投资收益率2
房地产投资收益率2
住房抵押贷款利率2
8 责任申明2
前言
王** 先生/女生：
您好！ 
首先非常感谢您对我公司的信任，让我公司有时机为您提供全面的理财规划效劳。 这份理财规划报告书是用来帮助您确认需要和目标，对您家庭的理财事务进展更好地决策，从而使您到达财务自由、资产增值的目标。
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