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2017年二季度个人工作总结及第二季度工作计划
一、XX年第一季度工作总结“基智团”的工作
在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作获得
了实质性的进展。
2017年二季度个人工作总结及第二季度工作计划
一、XX年第一季度工作总结“基智团”的工作
在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作获得
了实质性的进展。每季度要点基金投资策略报告、每个月基金
短语议论、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周
基金时势短信发送、基金刊行信息短信发送等各项工作都有
条不紊地睁开。
3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到提晨安排、
一致学习、相互竞争的场面，最后在本次基金销售中，获得
多万的成绩，排名公司第五名。
2、思虑工作中存在的问题，妥当解决
每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天
工作中的得失，发现工作中的单薄点，对于存在问题进行思
考，自己想法提出可行性方案，次日进行及时解决。
二、XX年第二季度工作计划加强基金客户的服务工作
目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的
经纪业务的过分依赖，需要将营业部转变为真切的营销客户
中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。
我们营业部的基金销售工作到现在已经历了八个年头，时期也累积了千余基金客户及上亿的基金财富。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中发掘潜能，盘活他们的基金财富呢？
每季度举办特点基金投资俱乐部，每次会议都安排一个
主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、解析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点
评，从而使客户对自己帐户中的基金及时认识，合时采纳必需的赎回措施。
每次会议前，一定设计有针对性的检查问卷。会议结束后，一定对调查问卷及时进行梳理，认识客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。
目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们一定转变思路，化危机为时机，将自己能够做好的事情做到最好。经过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。
2、整理基金客户名单，改进基金服务模式
对于个人而言，服务基金客户一定细化手中客户名单。
将手中全部客户分为要点客户（财富大常常购买基金）、核
心客户（有时购买基金）、一般客户（拥有套牢基金）。对于
要点客户一定每次沟通前打印基金持仓明细，依据营业部的
基金短语议论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心
客户，依据营业部的基金短语议论，每个月保持一次电话沟通；
对于一般客户，将每个月的基金短语议论寄送给客户，并每个月