本地生活服务OO白皮书.docx

集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
本地生活服务OO白皮书
2016年本地生活服务O2O白皮书
2017年1月
本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字交易笔数均为已完成支付的交易的金额和笔数
日均交易笔数为2016年第4季度每天完成的交易笔数
数据来源：厂商及专家访谈整理
本地生活服务O2O平台服务能力排名
平台带客能力 平台接单能力 平台下单能力
美团团购
美团团购 饿了么
百度糯米
饿了么 美团外卖
大众点评
大众点评 百度外卖
饿了么
百度外卖 美团团购
百度外卖
美团外卖 大众点评
美团外卖
百度糯米 百度糯米
消费端MAU/商户端MAU 月支付数/商户端MAU 月支付数/消费端MAU
月支付数为2016年11月微信支付笔数与支付宝的支付笔数之和
注：支付宝口碑处于支付宝APP的二级频道，缺乏监测数据
数据来源：Trustdata大数据监测平台
主要本地生活服务O2O平台发展趋势分布
交易规
模增速
交易
规模
交易规模增速采用2016年第4季度的交易规模的同比增长速度，交易规模采用2016年全年交易额
到家服务平台规模相对较小，暂不在图中体现
数据来源：厂商及专家访谈整理
按服务交付场景，本地生活服务O2O分为到店服务、到家服务、
外卖O2O
到店服务（含团购） 到家服务 外卖O2O
到店服务围绕店铺服务交付场景展开，到店 到家服务围绕家庭服务交付场景展开，到家 外卖O2O是从客户下单、店铺出餐、配送调
服务关键环节包括导流、获客、客流转化、 服务关键环节包括配送和服务交付；根据到 度、配送到家形成了完整闭环的，一种本地
服务交付；根据到店服务环节，服务主要分 家服务内容，主要分为配送服务、上门服务、 生活服务O2O业务形态
导流、精准获客、客流转化、店铺服务、会 社区服务（便民服务）
员服务
下单和出餐 即时配送 精准
获客
配送服
务
正餐 餐饮
会员
服务
导流
客流
转化
上门服
务
早餐 生鲜
店铺
服务
社区服
务
下午茶、夜宵
食品、日用品
本报告重点分析到店服务市场
团购导流是到店服务模式之一，只解决了导流和预付，但未完成
服务交付，商家体验有待提升
团购只解决导流和预付但未完成服务交付、未形成服务闭环，商家体验有待提升。店铺服务和会员服务不仅形成了交易，也形成了服务闭
环，为商家创造更好的体验
信息流 营销流 资金流 物流 客流 服务流
团购导流
店铺服务
到店
/ 服务
会员服务
精准获客
上门服务
到家
/ 服务
社区服务
外卖
外卖
/ O2O
本地配送
2016年到店服务市场交易规模达4231亿，团购交易占比降至三成左右
2016年，到店服务市场交易规模达到4231亿，美团点评居市场首位，口碑仅次于美团点评，两家占整体市场85%的份额
2015年开始，美团点评、百度陆续发力酒店旅游及其他垂直O2O业务，口碑更是通过当面付切入到店服务市场，团购交易占比降至三成
到店服务市场交易规模（亿元） 到店服务市场交易份额
3%
780 2224 4231

12%
1731
团购
~90%
团购
~40%
500
团购
~30%
44%
1875
41%
2014年 2015年 2016年
美团点评 百度糯米 口碑 其他 美团点评 口碑 百度糯米 其他
美团点评平台：通过团购、卡券、闪惠等方式为商家付费导流
运营模式 核心竞争力
点评多年的商家资源、消费偏好和评价积累。为消费者和商家服务奠定基础
从服务 美团强大的地推能力。通过地推快速占据各层级城市的市场
地推圈定商
线上低价优
的优惠 美团强大的融资能力。在资本支持下持续扩大市场份额，同时击垮多个竞争对手，获取
家，并与商
惠服务吸引
转售中 更多市场份额
家谈定优惠
消费者并向
赚取差 美团对商家较强的把控能力。由于对商家的持续导流效应，导致商家对美团平台的强依
折扣 消费者收费
价利润 赖性，进而提升美团对商家的把控力
消费端 平台 商家端
优势 劣势
显着的市场份额：合并之后的美团点评 商家满意度低：团购导流模式对商家利 盈利模式
占75%的团购市场份额 润的挤压和品牌的伤害，商家对团购服
团购：线上预付，线下消费
卡券：优惠锁定，持续消费
多级的城市覆盖：从一二线城