单证管理制度.ppt

银代单证管理细则
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目录
投保书的领用和回销
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2
3
各指标达成情况
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投保资料的填写
盘底表的填写及上交
六一儿童节的起源
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投保书
有效期为30天,领取投保书时应填写领用日期,在30天内回销.
从4月1日单证奖罚暂行制度实施以来,各位专管员都能按照规定及时回销,但仍有吴中华,卿桂琴,新化部遗失投保书。
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加强投保资料填写真实性审核
投保人,被保险人,受益人均需提供身份证复印件,若没有身份证复印件的可提供其户口本首页及本人页复印件。要求各专管严格核查所提供的证件,并确保填写内容与提供证件信息一致。
如无身份证号,证件号码为8位出生年月日,如20120531。证件起止期应为户口本本人页登记日期至长期。
一周岁以下未办理户口可提供出生证,证件号码为8位生出年月日,并由投保人抄录“因被保险人尚未办理户口本或身份证,暂用出生证明代替,待申请户口本或身份证后及时通过保全变更”。
专管员需在身份证上填写原件已验,并专管员签名。
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风险语录需客户亲笔填写,若客户确实无法亲笔填写的,可以由理财经理代写,但要求客户亲笔签名并按大拇指印(双手)。
如发现非本人亲笔填写同时又未按大拇指印的发现一次罚款10元。
投保书上银行柜员,网点代码,专管员工号等需填写完整。
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盘底表
盘底表每月最后一天上缴完毕,上缴逾期或盘底不准确的扣罚100元/网点。目前许多客户经理都做得比较好,比如冷江部每次都能保证按时交盘底表,并盘底准确;做得稍微差一点的是双峰部,已经有两次没有按时交盘底表,希望大家以后能克服困难,按时交盘底表。如果网点比较远,可以在25号左右就慢慢的盘底。因为每个月的盘底表都要求在次月3号之前核对清楚后交给单证室扫描到总公司,时间方面要求比较严格。今天还没有交这个月盘底表的,回去后请尽快将盘底表扫描发至我的邮箱luye1@或者传真至。盘底表上一定要有网点的盖章或者柜员的签名,这是为了给以后做单证清理时提供依据。
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档案系统要求每月10号之前整理扫描完上月的出单档案。请各专管员务必于每月最后一天将当月出单档案整理上缴完毕,并保证档案的完整。
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银保通档案归档率-1-4月
全省1-4月累计银保通档案综合归档率为:%。%,%。但低于总公司目标值100%。仅郴州1家机构达到了100%。
有12家机构未达到100%。
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业务档案遗失率-1-4月
全省1-4月累计业务档案综合遗失率为:%,%。低于总公司目标值1%。有长沙、郴州等9家机构无档案遗失。
遗失量最大的机构是:常德(%)。
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有价单证的领用
目前有价单证领用时单证管理员必须作回销表,每份投保书的使用情况必须有明确的说明,不像以前要多少可以领多少,所以各位专管员一定要按时回销有价单证,以方便单证管理员去单证室领投保书,并且尽量合理使用投保书,减少作废情况,特别是领用完全未用情况。
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